KWB Wealths LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,83 Mio. $	Kaufen	28.889 +138	+0,5 %	+46.914 $	0,75 %	44
2026 Q2	8,1 Mio. $	Kaufen	28.751 +127	+0,4 %	+38.119 $	0,69 %	42
2026 Q1	10,2 Mio. $	Halten	28.624	–	–	1,01 %	28
2025 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	28.624 +179	+0,6 %	+63.311 $	0,97 %	28
2025 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	28.445 +4	+0 %	+1.450 $	1,18 %	21
2025 Q2	9,3 Mio. $	Kaufen	28.441 +3	+0 %	+1.051 $	1,13 %	19
2025 Q1	9,29 Mio. $	Kaufen	28.438 +144	+0,5 %	+50.142 $	1,12 %	21
2024 Q4	6,58 Mio. $	Verkaufen	28.294 -169	-0,6 %	-49.976 $	0,82 %	26
2024 Q3	7,95 Mio. $	Kaufen	28.463 +4	+0 %	+901 $	1,04 %	23
2024 Q2	7,52 Mio. $	Halten	28.459	–	–	1,03 %	22
2024 Q1	7,52 Mio. $	Kaufen	28.459 +5	+0 %	+1.262 $	1,01 %	22
2023 Q4	6,48 Mio. $	Kaufen	28.454 +466	+2 %	+104.751 $	0,93 %	22
2023 Q3	6,09 Mio. $	Halten	27.988	–	–	0,98 %	22
2023 Q2	6,09 Mio. $	Kaufen	27.988 +13	+0 %	+2.603 $	0,96 %	22
2023 Q1	6,05 Mio. $	Kaufen	+27.975	Neu	+6,4 Mio. $	1,12 %	19
2022 Q4	–	Verkaufen	-28.461	Geschlossen	-6,22 Mio. $	–	117
2022 Q3	6,22 Mio. $	Kaufen	28.461 +263	+0,9 %	+55.934 $	1,24 %	18
2022 Q2	5,2 Mio. $	Verkaufen	28.198 -535	-2 %	-101.605 $	1 %	22
2022 Q1	4,6 Mio. $	Halten	28.733	–	–	0,77 %	19
2021 Q4	4,6 Mio. $	Verkaufen	28.733 -314	-1 %	-51.826 $	0,76 %	19
2021 Q3	4,55 Mio. $	Kaufen	29.047 +1.658	+6 %	+238.146 $	0,81 %	19
2021 Q2	3,89 Mio. $	Halten	27.389	–	–	0,75 %	22
2021 Q1	3,89 Mio. $	Kaufen	27.389 +197	+0,7 %	+25.137 $	0,74 %	22
2020 Q4	2,83 Mio. $	Kaufen	+27.192	Neu	+2,44 Mio. $	0,59 %	25

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Argent Capital Management St Louis, Missouri 3,14 Mrd. $ AUM 31,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PensionDanmark Copenhagen O, Denmark 12,3 Mrd. $ AUM 33,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 0,48 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 46.914 $ und erhöhte die Position damit auf 28.889 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 28.889 Aktien von LPL Financial im Wert von 8,83 Mio. $.
KWB Wealth kaufte im Q3 2026 138 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 46.914 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 44.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in LPL Financial erreichte im Q3 2025 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .