de KWB Wealth LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,83 mi	Comprar	28.889 +138	+0,5%	+US$ 46,9 mil	0,75%	44
2026 Q2	US$ 8,1 mi	Comprar	28.751 +127	+0,4%	+US$ 38,1 mil	0,69%	42
2026 Q1	US$ 10,2 mi	Manter	28.624	–	–	1,01%	28
2025 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	28.624 +179	+0,6%	+US$ 63,3 mil	0,97%	28
2025 Q3	US$ 10,7 mi	Comprar	28.445 +4	+0%	+US$ 1,45 mil	1,18%	21
2025 Q2	US$ 9,3 mi	Comprar	28.441 +3	+0%	+US$ 1,05 mil	1,13%	19
2025 Q1	US$ 9,29 mi	Comprar	28.438 +144	+0,5%	+US$ 50,1 mil	1,12%	21
2024 Q4	US$ 6,58 mi	Vender	28.294 -169	-0,6%	-US$ 50 mil	0,82%	26
2024 Q3	US$ 7,95 mi	Comprar	28.463 +4	+0%	+US$ 901	1,04%	23
2024 Q2	US$ 7,52 mi	Manter	28.459	–	–	1,03%	22
2024 Q1	US$ 7,52 mi	Comprar	28.459 +5	+0%	+US$ 1,26 mil	1,01%	22
2023 Q4	US$ 6,48 mi	Comprar	28.454 +466	+2%	+US$ 105 mil	0,93%	22
2023 Q3	US$ 6,09 mi	Manter	27.988	–	–	0,98%	22
2023 Q2	US$ 6,09 mi	Comprar	27.988 +13	+0%	+US$ 2,6 mil	0,96%	22
2023 Q1	US$ 6,05 mi	Comprar	+27.975	Nova	+US$ 6,4 mi	1,12%	19
2022 Q4	–	Vender	-28.461	Encerrada	-US$ 6,22 mi	–	117
2022 Q3	US$ 6,22 mi	Comprar	28.461 +263	+0,9%	+US$ 55,9 mil	1,24%	18
2022 Q2	US$ 5,2 mi	Vender	28.198 -535	-2%	-US$ 102 mil	1%	22
2022 Q1	US$ 4,6 mi	Manter	28.733	–	–	0,77%	19
2021 Q4	US$ 4,6 mi	Vender	28.733 -314	-1%	-US$ 51,8 mil	0,76%	19
2021 Q3	US$ 4,55 mi	Comprar	29.047 +1.658	+6%	+US$ 238 mil	0,81%	19
2021 Q2	US$ 3,89 mi	Manter	27.389	–	–	0,75%	22
2021 Q1	US$ 3,89 mi	Comprar	27.389 +197	+0,7%	+US$ 25,1 mil	0,74%	22
2020 Q4	US$ 2,83 mi	Comprar	+27.192	Nova	+US$ 2,44 mi	0,59%	25

Outros fundos que detêm LPLA

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de US$ 6,57 bi 14,15% Retorno est. (1 ano)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de US$ 331 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de US$ 2,02 bi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de US$ 873 mi 51,28% Retorno est. (1 ano)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de US$ 13,4 bi 37,34% Retorno est. (1 ano)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM de US$ 19,4 bi 31,69% Retorno est. (1 ano)

IFM Investors Melbourne, Australia AUM de US$ 16 bi 33,69% Retorno est. (1 ano)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin AUM de US$ 4,11 bi 38,38% Retorno est. (1 ano)

Argent Capital Management St Louis, Missouri AUM de US$ 3,14 bi 31,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em LPLA no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em LPL Financial (LPLA) em 0,48% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 46,9 mil em ações e elevando a posição para 28.889 ações, avaliadas em US$ 8,83 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,7 mi em T3 2025. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 28.889 ações de LPL Financial, no valor de US$ 8,83 mi.
KWB Wealth comprou 138 ações de LPL Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 46,9 mil.
LPL Financial representou 0,75% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 44.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 10,7 mi em T3 2025.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.