de KWB Wealth LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.83 M	Comprar	28,889 +138	+0.5%	+USD 46.9 k	0.75%	44
2026 Q2	USD 8.1 M	Comprar	28,751 +127	+0.4%	+USD 38.1 k	0.69%	42
2026 Q1	USD 10.2 M	Mantener	28,624	–	–	1.01%	28
2025 Q4	USD 10.2 M	Comprar	28,624 +179	+0.6%	+USD 63.3 k	0.97%	28
2025 Q3	USD 10.7 M	Comprar	28,445 +4	+0%	+USD 1.45 k	1.18%	21
2025 Q2	USD 9.3 M	Comprar	28,441 +3	+0%	+USD 1.05 k	1.13%	19
2025 Q1	USD 9.29 M	Comprar	28,438 +144	+0.5%	+USD 50.1 k	1.12%	21
2024 Q4	USD 6.58 M	Vender	28,294 -169	-0.6%	-USD 50 k	0.82%	26
2024 Q3	USD 7.95 M	Comprar	28,463 +4	+0%	+USD 901	1.04%	23
2024 Q2	USD 7.52 M	Mantener	28,459	–	–	1.03%	22
2024 Q1	USD 7.52 M	Comprar	28,459 +5	+0%	+USD 1.26 k	1.01%	22
2023 Q4	USD 6.48 M	Comprar	28,454 +466	+2%	+USD 105 k	0.93%	22
2023 Q3	USD 6.09 M	Mantener	27,988	–	–	0.98%	22
2023 Q2	USD 6.09 M	Comprar	27,988 +13	+0%	+USD 2.6 k	0.96%	22
2023 Q1	USD 6.05 M	Comprar	+27,975	Nuevas	+USD 6.4 M	1.12%	19
2022 Q4	–	Vender	-28,461	Cerradas	-USD 6.22 M	–	117
2022 Q3	USD 6.22 M	Comprar	28,461 +263	+0.9%	+USD 55.9 k	1.24%	18
2022 Q2	USD 5.2 M	Vender	28,198 -535	-2%	-USD 102 k	1%	22
2022 Q1	USD 4.6 M	Mantener	28,733	–	–	0.77%	19
2021 Q4	USD 4.6 M	Vender	28,733 -314	-1%	-USD 51.8 k	0.76%	19
2021 Q3	USD 4.55 M	Comprar	29,047 +1,658	+6%	+USD 238 k	0.81%	19
2021 Q2	USD 3.89 M	Mantener	27,389	–	–	0.75%	22
2021 Q1	USD 3.89 M	Comprar	27,389 +197	+0.7%	+USD 25.1 k	0.74%	22
2020 Q4	USD 2.83 M	Comprar	+27,192	Nuevas	+USD 2.44 M	0.59%	25

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 331 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de USD 2020 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de USD 873 M 51.28% Rendimiento estimado a 1 año

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM de USD 19.4 mil M 31.69% Rendimiento estimado a 1 año

IFM Investors Melbourne, Australia AUM de USD 16 mil M 33.69% Rendimiento estimado a 1 año

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de USD 1613 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin AUM de USD 4111 M 38.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en LPLA: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en LPL Financial (LPLA) en 0.48% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 46.9 k y elevar la posición a 28,889 acciones con un valor de USD 8.83 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #44.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 28,889 acciones de LPL Financial con un valor de USD 8.83 M.
KWB Wealth compró 138 acciones de LPL Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 46.9 k.
LPL Financial representó 0.75% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 44.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.