Winthrop Advisory Group
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de Winthrop Advisory Group LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winthrop Advisory Group Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.97 M Vender
19,508
-250
-1% -USD 85 k 0.37% 40
2026
Q2 		USD 5.57 M Comprar
19,758
+93
+0.5% +USD 27.9 k 0.37% 40
2026
Q1 		USD 5.92 M Vender
19,665
-58
-0.3% -USD 19.5 k 0.48% 32
2025
Q4 		USD 7.04 M Vender
19,723
-556
-3% -USD 197 k 0.6% 28
2025
Q3 		USD 6.75 M Vender
20,279
-75
-0.4% -USD 27.2 k 0.59% 26
2025
Q2 		USD 7.63 M Vender
20,354
-225
-1% -USD 78.8 k 0.74% 23
2025
Q1 		USD 6.73 M Vender
20,579
-375
-2% -USD 131 k 0.81% 21
2024
Q4 		USD 6.84 M Comprar
20,954
+151
+0.7% +USD 44.7 k 0.82% 20
2024
Q3 		USD 4.84 M Comprar
20,803
+20
+0.1% +USD 4.51 k 0.6% 23
2024
Q2 		USD 5.8 M Mantener
20,783
– – 0.79% 22
2024
Q1 		USD 5.49 M Vender
20,783
-150
-0.7% -USD 37.9 k 0.79% 21
2023
Q4 		USD 4.76 M Comprar
20,933
+7
+0% +USD 1.57 k 0.74% 23
2023
Q3 		USD 4.97 M Comprar
20,926
+1
+0% +USD 232 0.82% 19
2023
Q2 		USD 4.55 M Vender
20,925
-1
-0% -USD 200 0.73% 21
2023
Q1 		USD 4.24 M Mantener
20,926
– – 0.75% 21
2022
Q4 		USD 4.52 M Vender
20,926
-137
-0.7% -USD 32 k 0.86% 20
2022
Q3 		USD 4.6 M Vender
21,063
-250
-1% -USD 53.2 k 0.99% 18
2022
Q2 		USD 3.93 M Vender
21,313
-200
-0.9% -USD 38 k 0.92% 19
2022
Q1 		USD 3.93 M Mantener
21,513
– – 0.82% 19
2021
Q4 		USD 3.44 M Vender
21,513
-150
-0.7% -USD 24.8 k 0.69% 20
2021
Q3 		USD 3.4 M Mantener
21,663
– – 0.76% 20
2021
Q2 		USD 2.92 M Mantener
21,663
– – 0.66% 20
2021
Q1 		USD 3.08 M Vender
21,663
-500
-2% -USD 63.8 k 0.76% 19
2020
Q4 		USD 2.31 M Mantener
22,163
– – 0.6% 21
2020
Q3 		USD 1.71 M Comprar
22,163
+1
+0% +USD 79 0.52% 21
2020
Q2 		USD 1.7 M Mantener
22,162
– – 0.6% 22
2020
Q1 		USD 1.21 M Vender
22,162
-150
-0.7% -USD 12.1 k 0.48% 25
2019
Q4 		USD 2.06 M Vender
22,312
-60
-0.3% -USD 5.15 k 0.74% 22
2019
Q3 		USD 1.83 M Mantener
22,372
– – 0.72% 21
2019
Q2 		USD 1.82 M Mantener
22,372
– – 0.76% 22
2019
Q1 		USD 1.58 M Vender
22,372
-1,000
-4% -USD 72.1 k 0.7% 22
2018
Q4 		USD 1.43 M Mantener
23,372
– – 0.73% 22
2018
Q3 		USD 1.51 M Mantener
23,372
– – 0.85% 17
2018
Q2 		USD 1.53 M Vender
23,372
-950
-4% -USD 62.4 k 1% 14
2018
Q1 		USD 1.49 M Comprar
24,322
+5,300
+28% +USD 329 k 1.05% 15
2017
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+19,022
Nuevas +USD 1 M 0.83% 17

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
WCM Investment Management
WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de USD 59.1 mil M 41.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 179 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Winthrop Advisory Group en LPLA: resumen de T3 2026

Winthrop Advisory Group redujo su participación en LPL Financial (LPLA) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 85 k, y conservó 19,508 acciones valuadas en USD 5.97 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Winthrop Advisory Group reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

  • Al cierre de T3 2026, Winthrop Advisory Group tenía 19,508 acciones de LPL Financial con un valor de USD 5.97 M.
  • Winthrop Advisory Group vendió 250 acciones de LPL Financial en T3 2026, por un valor estimado de USD 85 k.
  • LPL Financial representó 0.37% de la cartera de Winthrop Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 40.
  • Winthrop Advisory Group reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winthrop Advisory Group en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Winthrop Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.