de Root Financial Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 173 k	Vender	3,691 -833	-18%	-USD 41.3 k	0.01%	496
2026 Q2	USD 218 k	Vender	4,524 -2,027	-31%	-USD 96.6 k	0.01%	378
2026 Q1	USD 308 k	Vender	6,551 -1,226	-16%	-USD 58.9 k	0.01%	245
2025 Q4	USD 358 k	Vender	7,777 -4,444	-36%	-USD 204 k	0.02%	202
2025 Q3	USD 565 k	Comprar	12,221 +2,840	+30%	+USD 130 k	0.03%	132
2025 Q2	USD 419 k	Vender	9,381 -2,340	-20%	-USD 103 k	0.04%	149
2025 Q1	USD 523 k	Vender	11,721 -96	-0.8%	-USD 4.27 k	0.06%	112
2024 Q4	USD 516 k	Vender	11,817 -2,037	-15%	-USD 92.2 k	0.06%	112
2024 Q3	USD 630 k	Vender	13,854 -2,057	-13%	-USD 89.2 k	0.1%	76
2024 Q2	USD 648 k	Vender	15,911 -1,397	-8%	-USD 57.7 k	0.15%	54
2024 Q1	USD 731 k	Vender	17,308 -8,372	-33%	-USD 342 k	0.22%	44
2023 Q4	USD 1.04 M	Vender	25,680 -1,127	-4%	-USD 43.2 k	0.39%	28
2023 Q3	USD 1 M	Comprar	26,807 +461	+2%	+USD 18.2 k	0.53%	26
2023 Q2	USD 1.06 M	Vender	26,346 -1,625	-6%	-USD 65 k	0.63%	23
2023 Q1	USD 1.12 M	Comprar	+27,971	Nuevas	+USD 1.12 M	0.8%	25

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en FVD: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.3 k, y conservó 3,691 acciones valuadas en USD 173 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #496.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 3,691 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 173 k.
Root Financial Partners vendió 833 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 41.3 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 496.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.