de RKL Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de RKL Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 424 k	Comprar	5,481 +1,028	+23%	+USD 83.6 k	0.03%	148
2026 Q2	USD 367 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	156
2026 Q1	USD 317 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	154
2025 Q4	USD 310 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	160
2025 Q3	USD 305 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	159
2025 Q2	USD 284 k	Mantener	4,453	–	–	0.02%	155
2025 Q1	USD 266 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	160
2024 Q4	USD 290 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	146
2024 Q3	USD 289 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	131
2024 Q2	USD 268 k	Vender	4,453 -192	-4%	-USD 11.6 k	0.03%	126
2024 Q1	USD 290 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	124
2023 Q4	USD 277 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	124
2023 Q3	USD 244 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	115
2023 Q2	USD 255 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	119
2023 Q1	USD 245 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	123
2022 Q4	USD 238 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	121
2022 Q3	USD 216 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	124
2022 Q2	USD 223 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	127
2022 Q1	USD 260 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	125
2021 Q4	USD 279 k	Mantener	4,645	–	–	0.03%	109
2021 Q3	USD 267 k	Comprar	+4,645	Nuevas	+USD 268 k	0.03%	111

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RKL Wealth Management en DFAS: resumen de T3 2026

RKL Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 83.6 k y elevar la posición a 5,481 acciones con un valor de USD 424 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #148.

RKL Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, RKL Wealth Management tenía 5,481 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 424 k.
RKL Wealth Management compró 1,028 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 83.6 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de RKL Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 148.
RKL Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de RKL Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.