de Private Wealth Management Group U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Management Group Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-321,963	Cerradas	-USD 12.5 M	–	1519
2026 Q2	USD 12.5 M	Vender	321,963 -15,936	-5%	-USD 596 k	2.9%	12
2026 Q1	USD 11.8 M	Vender	337,899 -32,936	-9%	-USD 1.16 M	3.11%	12
2025 Q4	USD 12.2 M	Vender	370,835 -22,517	-6%	-USD 724 k	3.26%	11
2025 Q3	USD 12.5 M	Vender	393,352 -11,238	-3%	-USD 351 k	3.45%	10
2025 Q2	USD 11.9 M	Comprar	404,590 +7,328	+2%	+USD 203 k	3.96%	8
2025 Q1	USD 11.2 M	Vender	397,262 -14,258	-3%	-USD 431 k	4.13%	8
2024 Q4	USD 12.7 M	Vender	411,520 -73,642	-15%	-USD 2.33 M	4.85%	4
2024 Q3	USD 14.9 M	Vender	485,162 -27,998	-5%	-USD 839 k	5.9%	4
2024 Q2	USD 14.8 M	Vender	513,160 -89,815	-15%	-USD 2.61 M	6.4%	4
2024 Q1	USD 18.1 M	Comprar	602,975 +72,796	+14%	+USD 2.08 M	8.22%	2
2023 Q4	USD 15.4 M	Comprar	+530,179	Nuevas	+USD 13.8 M	7.59%	2

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 332 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas AUM de USD 953 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Management Group en DFSV: resumen de T3 2026

Private Wealth Management Group cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 321,963 acciones por un valor estimado de USD 12.5 M.

Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 185 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Private Wealth Management Group reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Private Wealth Management Group vendió 321,963 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.5 M.
Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Private Wealth Management Group en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 185 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.