de Pinnacle Wealth Planning Services SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.43 k	Vender	136 -193	-59%	-USD 3.41 k	﹤0.01%	2435
2026 Q1	USD 5.63 k	Vender	329 -731	-69%	-USD 13 k	﹤0.01%	2224
2025 Q4	USD 19.7 k	Comprar	+1,060	Nuevas	+USD 19 k	﹤0.01%	1724
2021 Q1	–	Vender	-7,582	Cerradas	-USD 84 k	–	1730
2020 Q4	USD 84 k	Comprar	+7,582	Nuevas	+USD 79.8 k	0.02%	548

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 263 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en STEW: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en SRH Total Return Fund (STEW) en 59% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.41 k, y conservó 136 acciones valuadas en USD 2.43 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2435.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 84 k en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 136 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 2.43 k.
Pinnacle Wealth Planning Services vendió 193 acciones de SRH Total Return Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.41 k.
SRH Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 2435.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 84 k en T4 2020.
Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.