Perigon Wealth Management
icono de USFR

de Perigon Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-4,988
Cerradas -USD 251 k – 1559
2026
Q2 		USD 251 k Comprar
+4,988
Nuevas +USD 251 k ﹤0.01% 1230
2024
Q4 		– Vender
-4,085
Cerradas -USD 205 k – 1103
2024
Q3 		USD 205 k Comprar
+4,085
Nuevas +USD 206 k 0.01% 931
2024
Q1 		– Vender
-11,515
Cerradas -USD 579 k – 896
2023
Q4 		USD 579 k Vender
11,515
-4,323
-27% -USD 218 k 0.02% 461
2023
Q3 		USD 797 k Comprar
15,838
+8,449
+114% +USD 426 k 0.03% 347
2023
Q2 		USD 372 k Comprar
7,389
+2,016
+38% +USD 102 k 0.01% 536
2023
Q1 		USD 270 k Comprar
5,373
+75
+1% +USD 3.78 k 0.02% 577
2022
Q4 		USD 266 k Comprar
5,298
+1,132
+27% +USD 57 k 0.02% 567
2022
Q3 		USD 209 k Comprar
+4,166
Nuevas +USD 210 k 0.02% 532

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T3 2026, liquidando una posición de 4,988 acciones por un valor estimado de USD 251 k.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 797 k en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Perigon Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Perigon Wealth Management vendió 4,988 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 251 k.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Perigon Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 797 k en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.