de Perigon Wealth Management LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 347 k	Comprar	1,136 +59	+5%	+USD 20.1 k	0.01%	1069
2026 Q2	USD 303 k	Vender	1,077 -7	-0.6%	-USD 2.1 k	﹤0.01%	1111
2026 Q1	USD 326 k	Vender	1,084 -30	-3%	-USD 10.1 k	0.01%	985
2025 Q4	USD 398 k	Comprar	1,114 +138	+14%	+USD 48.8 k	0.01%	892
2025 Q3	USD 325 k	Vender	976 -3	-0.3%	-USD 1.09 k	0.01%	919
2025 Q2	USD 367 k	Comprar	979 +183	+23%	+USD 64.1 k	0.01%	771
2025 Q1	USD 260 k	Vender	796 -5	-0.6%	-USD 1.74 k	0.01%	867
2024 Q4	USD 277 k	Comprar	+801	Nuevas	+USD 237 k	0.01%	848
2024 Q3	–	Vender	-845	Cerradas	-USD 236 k	–	1015
2024 Q2	USD 236 k	Vender	845 -25	-3%	-USD 6.79 k	0.01%	765
2024 Q1	USD 230 k	Comprar	+870	Nuevas	+USD 220 k	0.01%	760
2023 Q4	–	Vender	-909	Cerradas	-USD 216 k	–	861
2023 Q3	USD 216 k	Comprar	+909	Nuevas	+USD 211 k	0.01%	707
2021 Q1	–	Vender	-610	Cerradas	-USD 64 k	–	802
2020 Q4	USD 64 k	Comprar	+610	Nuevas	+USD 54.8 k	0.01%	665

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa AUM de USD 2595 M 22% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 331 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de USD 2020 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de USD 873 M 51.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en LPLA: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en LPL Financial (LPLA) en 5.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.1 k y elevar la posición a 1,136 acciones con un valor de USD 347 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1069.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 398 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 224 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 1,136 acciones de LPL Financial con un valor de USD 347 k.
Perigon Wealth Management compró 59 acciones de LPL Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.1 k.
LPL Financial representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1069.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Perigon Wealth Management en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 398 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 224 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.