Perigon Wealth Managements LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	347.400 $	Kaufen	1.136 +59	+5 %	+20.057 $	0,01 %	1069
2026 Q2	303.379 $	Verkaufen	1.077 -7	-0,6 %	-2.101 $	﹤0,01 %	1111
2026 Q1	326.110 $	Verkaufen	1.084 -30	-3 %	-10.066 $	0,01 %	985
2025 Q4	397.901 $	Kaufen	1.114 +138	+14 %	+48.809 $	0,01 %	892
2025 Q3	324.716 $	Verkaufen	976 -3	-0,3 %	-1.087 $	0,01 %	919
2025 Q2	367.108 $	Kaufen	979 +183	+23 %	+64.115 $	0,01 %	771
2025 Q1	260.414 $	Verkaufen	796 -5	-0,6 %	-1.741 $	0,01 %	867
2024 Q4	277.325 $	Kaufen	+801	Neu	+236.870 $	0,01 %	848
2024 Q3	–	Verkaufen	-845	Geschlossen	-236.016 $	–	1015
2024 Q2	236.016 $	Verkaufen	845 -25	-3 %	-6.786 $	0,01 %	765
2024 Q1	229.861 $	Kaufen	+870	Neu	+219.592 $	0,01 %	760
2023 Q4	–	Verkaufen	-909	Geschlossen	-216.029 $	–	861
2023 Q3	216.029 $	Kaufen	+909	Neu	+211.086 $	0,01 %	707
2021 Q1	–	Verkaufen	-610	Geschlossen	-64.000 $	–	802
2020 Q4	64.000 $	Kaufen	+610	Neu	+54.819 $	0,01 %	665

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iridian Asset Management Westport, Connecticut 275 Mio. $ AUM 37,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 5,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.057 $ und erhöhte die Position damit auf 1.136 Aktien im Wert von 347.400 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1069.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 397.901 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 1.136 Aktien von LPL Financial im Wert von 347.400 $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 59 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 20.057 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1069.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 397.901 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .