de Perigon Wealth Management LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 347 mil	Comprar	1.136 +59	+5%	+US$ 20,1 mil	0,01%	1069
2026 Q2	US$ 303 mil	Vender	1.077 -7	-0,6%	-US$ 2,1 mil	﹤0,01%	1111
2026 Q1	US$ 326 mil	Vender	1.084 -30	-3%	-US$ 10,1 mil	0,01%	985
2025 Q4	US$ 398 mil	Comprar	1.114 +138	+14%	+US$ 48,8 mil	0,01%	892
2025 Q3	US$ 325 mil	Vender	976 -3	-0,3%	-US$ 1,09 mil	0,01%	919
2025 Q2	US$ 367 mil	Comprar	979 +183	+23%	+US$ 64,1 mil	0,01%	771
2025 Q1	US$ 260 mil	Vender	796 -5	-0,6%	-US$ 1,74 mil	0,01%	867
2024 Q4	US$ 277 mil	Comprar	+801	Nova	+US$ 237 mil	0,01%	848
2024 Q3	–	Vender	-845	Encerrada	-US$ 236 mil	–	1015
2024 Q2	US$ 236 mil	Vender	845 -25	-3%	-US$ 6,79 mil	0,01%	765
2024 Q1	US$ 230 mil	Comprar	+870	Nova	+US$ 220 mil	0,01%	760
2023 Q4	–	Vender	-909	Encerrada	-US$ 216 mil	–	861
2023 Q3	US$ 216 mil	Comprar	+909	Nova	+US$ 211 mil	0,01%	707
2021 Q1	–	Vender	-610	Encerrada	-US$ 64 mil	–	802
2020 Q4	US$ 64 mil	Comprar	+610	Nova	+US$ 54,8 mil	0,01%	665

Outros fundos que detêm LPLA

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa AUM de US$ 2,59 bi 22% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de US$ 6,57 bi 14,15% Retorno est. (1 ano)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de US$ 331 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de US$ 2,02 bi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de US$ 40 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

KWB Wealth Redlands, California AUM de US$ 1,17 bi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de US$ 873 mi 51,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em LPLA no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em LPL Financial (LPLA) em 5,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 20,1 mil em ações e elevando a posição para 1.136 ações, avaliadas em US$ 347 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1069.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 398 mil em T4 2025. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 1.136 ações de LPL Financial, no valor de US$ 347 mil.
Perigon Wealth Management comprou 59 ações de LPL Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 20,1 mil.
LPL Financial representou 0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1069.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 398 mil em T4 2025.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.