de PDS Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 611 k	Comprar	7,418 +3,851	+108%	+USD 298 k	0.04%	259
2026 Q1	USD 254 k	Comprar	3,567 +8	+0.2%	+USD 587	0.02%	438
2025 Q4	USD 248 k	Comprar	3,559 +10	+0.3%	+USD 689	0.02%	439
2025 Q3	USD 243 k	Comprar	3,549 +10	+0.3%	+USD 667	0.02%	436
2025 Q2	USD 225 k	Comprar	3,539 +10	+0.3%	+USD 599	0.02%	443
2025 Q1	USD 211 k	Comprar	3,529 +7	+0.2%	+USD 450	0.02%	421
2024 Q4	USD 229 k	Comprar	3,522 +10	+0.3%	+USD 669	0.02%	367
2024 Q3	USD 228 k	Comprar	3,512 +9	+0.3%	+USD 563	0.02%	376
2024 Q2	USD 210 k	Comprar	3,503 +9	+0.3%	+USD 542	0.02%	350
2024 Q1	USD 218 k	Comprar	3,494 +6	+0.2%	+USD 355	0.02%	344
2023 Q4	USD 208 k	Comprar	+3,488	Nuevas	+USD 187 k	0.02%	329
2022 Q1	–	Vender	-3,531	Cerradas	-USD 212 k	–	239
2021 Q4	USD 212 k	Comprar	+3,531	Nuevas	+USD 213 k	0.04%	185
2021 Q3	–	Vender	-3,468	Cerradas	-USD 203 k	–	215
2021 Q2	USD 203 k	Comprar	+3,468	Nuevas	+USD 202 k	0.05%	176

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en DFAS: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 108% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 298 k y elevar la posición a 7,418 acciones con un valor de USD 611 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #259.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 7,418 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 611 k.
PDS Planning compró 3,851 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 298 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 259.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.