de PCG Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de PCG Wealth Advisors Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 220 k	Comprar	3,217 +12	+0.4%	+USD 831	0.05%	179
2026 Q2	USD 223 k	Vender	3,205 -77	-2%	-USD 5.24 k	0.05%	168
2026 Q1	USD 211 k	Mantener	3,282	–	–	0.05%	158
2025 Q4	USD 213 k	Vender	3,282 -178	-5%	-USD 11.6 k	0.06%	147
2025 Q3	USD 223 k	Comprar	+3,460	Nuevas	+USD 216 k	0.06%	140
2023 Q2	–	Vender	-4,232	Cerradas	-USD 212 k	–	111
2023 Q1	USD 212 k	Vender	4,232 -534	-11%	-USD 26.3 k	0.13%	99
2022 Q4	USD 225 k	Vender	4,766 -12,641	-73%	-USD 595 k	0.14%	93
2022 Q3	USD 780 k	Comprar	17,407 +8,754	+101%	+USD 424 k	0.28%	60
2022 Q2	USD 415 k	Comprar	8,653 +18	+0.2%	+USD 906	0.3%	56
2022 Q1	USD 466 k	Vender	8,635 -1,011	-10%	-USD 55 k	0.3%	51
2021 Q4	USD 551 k	Comprar	+9,646	Nuevas	+USD 547 k	0.38%	46

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 747 M 15.75% Rendimiento estimado a 1 año

Madrid Financial Services Manhattan Beach, California AUM de USD 181 M 18.12% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PCG Wealth Advisors en AOR: resumen de T3 2026

PCG Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.37% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 831 y elevar la posición a 3,217 acciones con un valor de USD 220 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #179.

PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 780 k en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, PCG Wealth Advisors tenía 3,217 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 220 k.
PCG Wealth Advisors compró 12 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 831.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.05% de la cartera de PCG Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 179.
PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de PCG Wealth Advisors en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 780 k en T3 2022.
Al cierre de T3 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PCG Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.