PCG Wealth Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PCG Wealth Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	222.777 $	Verkaufen	3.205 -77	-2 %	-5.244 $	0,05 %	168
2026 Q1	211.195 $	Halten	3.282	–	–	0,05 %	158
2025 Q4	213.361 $	Verkaufen	3.282 -178	-5 %	-11.550 $	0,06 %	147
2025 Q3	222.750 $	Kaufen	+3.460	Neu	+216.369 $	0,06 %	140
2023 Q2	–	Verkaufen	-4.232	Geschlossen	-211.748 $	–	111
2023 Q1	211.748 $	Verkaufen	4.232 -534	-11 %	-26.272 $	0,13 %	99
2022 Q4	224.800 $	Verkaufen	4.766 -12.641	-73 %	-594.783 $	0,14 %	93
2022 Q3	780.000 $	Kaufen	17.407 +8.754	+101 %	+423.997 $	0,28 %	60
2022 Q2	415.000 $	Kaufen	8.653 +18	+0,2 %	+906 $	0,3 %	56
2022 Q1	466.000 $	Verkaufen	8.635 -1.011	-10 %	-55.045 $	0,3 %	51
2021 Q4	551.000 $	Kaufen	+9.646	Neu	+547.272 $	0,38 %	46

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von PCG Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

PCG Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 5.244 $ und hielt danach 3.205 Aktien im Wert von 222.777 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

PCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 780.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PCG Wealth Advisors 3.205 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 222.777 $.
PCG Wealth Advisors verkaufte 77 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.244 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von PCG Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 168.
PCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von PCG Wealth Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2022 mit 780.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von PCG Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .