PBMares Wealth Management
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de PBMares Wealth Management WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 392 k Comprar
6,301
+18
+0.3% +USD 1.1 k 0.06% 127
2025
Q2 		USD 374 k Comprar
6,283
+69
+1% +USD 3.97 k 0.07% 127
2025
Q1 		USD 342 k Comprar
6,214
+18
+0.3% +USD 957 0.07% 135
2024
Q4 		USD 306 k Comprar
6,196
+27
+0.4% +USD 1.39 k 0.06% 146
2024
Q3 		USD 333 k Vender
6,169
-363
-6% -USD 19 k 0.07% 138
2024
Q2 		USD 331 k Comprar
6,532
+145
+2% +USD 7.49 k 0.08% 138
2024
Q1 		USD 330 k Vender
6,387
-37
-0.6% -USD 1.84 k 0.09% 134
2023
Q4 		USD 316 k Comprar
6,424
+26
+0.4% +USD 1.21 k 0.1% 134
2023
Q3 		USD 292 k Vender
6,398
-453
-7% -USD 21.3 k 0.11% 132
2023
Q2 		USD 323 k Vender
6,851
-214
-3% -USD 10.2 k 0.12% 128
2023
Q1 		USD 330 k Comprar
7,065
+422
+6% +USD 19.6 k 0.12% 127
2022
Q4 		USD 292 k Comprar
6,643
+693
+12% +USD 29 k 0.12% 127
2022
Q3 		USD 223 k Comprar
+5,950
Nuevas +USD 246 k 0.1% 141
2022
Q2 		– Vender
-4,478
Cerradas -USD 218 k – 159
2022
Q1 		USD 218 k Vender
4,478
-728
-14% -USD 35.7 k 0.13% 138
2021
Q4 		USD 257 k Comprar
5,206
+15
+0.3% +USD 729 0.11% 138
2021
Q3 		USD 247 k Vender
5,191
-248
-5% -USD 12.3 k 0.12% 135
2021
Q2 		USD 268 k Vender
5,439
-717
-12% -USD 35.6 k 0.15% 126
2021
Q1 		USD 291 k Comprar
6,156
+223
+4% +USD 10.5 k 0.24% 113
2020
Q4 		USD 273 k Vender
5,933
-586
-9% -USD 25.5 k 0.31% 99
2020
Q3 		USD 269 k Vender
6,519
-6,656
-51% -USD 282 k 0.4% 80
2020
Q2 		USD 538 k Vender
13,175
-7,988
-38% -USD 312 k 0.81% 46
2020
Q1 		USD 782 k Vender
21,163
-7,351
-26% -USD 325 k 1.23% 23
2019
Q4 		USD 1.4 M Comprar
+28,514
Nuevas +USD 1.35 M 1.66% 13

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California AUM de USD 1152 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DOL: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 0.29% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 1.1 k y elevar la posición a 6,301 acciones con un valor de USD 392 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #127.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DOL en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019. Al cierre de T3 2025, 104 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 6,301 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 392 k.
  • PBMares Wealth Management compró 18 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T3 2025, por un monto estimado de USD 1.1 k.
  • WisdomTree True Developed International Fund representó 0.06% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 127.
  • PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de PBMares Wealth Management en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2025, 104 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.