PBMares Wealth Management
DOL-Symbol

PBMares Wealth Managements WisdomTree True Developed International Fund DOL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DOL Fondsaktivität für DOL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		392.245 $ Kaufen
6.301
+18
+0,3 % +1.098 $ 0,06 % 127
2025
Q2 		374.239 $ Kaufen
6.283
+69
+1 % +3.966 $ 0,07 % 127
2025
Q1 		342.187 $ Kaufen
6.214
+18
+0,3 % +957 $ 0,07 % 135
2024
Q4 		306.332 $ Kaufen
6.196
+27
+0,4 % +1.387 $ 0,06 % 146
2024
Q3 		332.924 $ Verkaufen
6.169
-363
-6 % -19.002 $ 0,07 % 138
2024
Q2 		331.327 $ Kaufen
6.532
+145
+2 % +7.491 $ 0,08 % 138
2024
Q1 		330.297 $ Verkaufen
6.387
-37
-0,6 % -1.842 $ 0,09 % 134
2023
Q4 		316.423 $ Kaufen
6.424
+26
+0,4 % +1.211 $ 0,1 % 134
2023
Q3 		291.890 $ Verkaufen
6.398
-453
-7 % -21.262 $ 0,11 % 132
2023
Q2 		323.170 $ Verkaufen
6.851
-214
-3 % -10.165 $ 0,12 % 128
2023
Q1 		329.922 $ Kaufen
7.065
+422
+6 % +19.611 $ 0,12 % 127
2022
Q4 		292.348 $ Kaufen
6.643
+693
+12 % +28.985 $ 0,12 % 127
2022
Q3 		223.000 $ Kaufen
+5.950
Neu +246.138 $ 0,1 % 141
2022
Q2 		– Verkaufen
-4.478
Geschlossen -218.000 $ – 159
2022
Q1 		218.000 $ Verkaufen
4.478
-728
-14 % -35.658 $ 0,13 % 138
2021
Q4 		257.000 $ Kaufen
5.206
+15
+0,3 % +729 $ 0,11 % 138
2021
Q3 		247.000 $ Verkaufen
5.191
-248
-5 % -12.348 $ 0,12 % 135
2021
Q2 		268.000 $ Verkaufen
5.439
-717
-12 % -35.627 $ 0,15 % 126
2021
Q1 		291.000 $ Kaufen
6.156
+223
+4 % +10.501 $ 0,24 % 113
2020
Q4 		273.000 $ Verkaufen
5.933
-586
-9 % -25.471 $ 0,31 % 99
2020
Q3 		269.000 $ Verkaufen
6.519
-6.656
-51 % -281.641 $ 0,4 % 80
2020
Q2 		538.000 $ Verkaufen
13.175
-7.988
-38 % -312.009 $ 0,81 % 46
2020
Q1 		782.000 $ Verkaufen
21.163
-7.351
-26 % -325.479 $ 1,23 % 23
2019
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
+28.514
Neu +1,35 Mio. $ 1,66 % 13

Weitere Fonds mit DOL im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,6 Mrd. $ AUM 34,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DOL-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree True Developed International Fund (DOL) im Q3 2025 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.098 $ und erhöhte die Position damit auf 6.301 Aktien im Wert von 392.245 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DOL und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds DOL.

  • Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 6.301 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Wert von 392.245 $.
  • PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 18 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im geschätzten Wert von 1.098 $.
  • WisdomTree True Developed International Fund machte in Q3 2025 0,06 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 127.
  • PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree True Developed International Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von PBMares Wealth Management in WisdomTree True Developed International Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree True Developed International Fund.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .