PBMares Wealth Management
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PBMares Wealth Management의 WisdomTree True Developed International Fund DOL 주식 보유 내역

PBMares Wealth Management의 포트폴리오 DOL 주식 상세 정보 DOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$39.2만 매수
6,301
+18
+0.3% +US$1.1천 0.06% 127
2025
Q2 		US$37.4만 매수
6,283
+69
+1% +US$3.97천 0.07% 127
2025
Q1 		US$34.2만 매수
6,214
+18
+0.3% +US$957 0.07% 135
2024
Q4 		US$30.6만 매수
6,196
+27
+0.4% +US$1.39천 0.06% 146
2024
Q3 		US$33.3만 매도
6,169
-363
-6% -US$1.9만 0.07% 138
2024
Q2 		US$33.1만 매수
6,532
+145
+2% +US$7.49천 0.08% 138
2024
Q1 		US$33만 매도
6,387
-37
-0.6% -US$1.84천 0.09% 134
2023
Q4 		US$31.6만 매수
6,424
+26
+0.4% +US$1.21천 0.1% 134
2023
Q3 		US$29.2만 매도
6,398
-453
-7% -US$2.13만 0.11% 132
2023
Q2 		US$32.3만 매도
6,851
-214
-3% -US$1.02만 0.12% 128
2023
Q1 		US$33만 매수
7,065
+422
+6% +US$1.96만 0.12% 127
2022
Q4 		US$29.2만 매수
6,643
+693
+12% +US$2.9만 0.12% 127
2022
Q3 		US$22.3만 매수
+5,950
신규 +US$24.6만 0.1% 141
2022
Q2 		– 매도
-4,478
청산됨 -US$21.8만 – 159
2022
Q1 		US$21.8만 매도
4,478
-728
-14% -US$3.57만 0.13% 138
2021
Q4 		US$25.7만 매수
5,206
+15
+0.3% +US$729 0.11% 138
2021
Q3 		US$24.7만 매도
5,191
-248
-5% -US$1.23만 0.12% 135
2021
Q2 		US$26.8만 매도
5,439
-717
-12% -US$3.56만 0.15% 126
2021
Q1 		US$29.1만 매수
6,156
+223
+4% +US$1.05만 0.24% 113
2020
Q4 		US$27.3만 매도
5,933
-586
-9% -US$2.55만 0.31% 99
2020
Q3 		US$26.9만 매도
6,519
-6,656
-51% -US$28.2만 0.4% 80
2020
Q2 		US$53.8만 매도
13,175
-7,988
-38% -US$31.2만 0.81% 46
2020
Q1 		US$78.2만 매도
21,163
-7,351
-26% -US$32.5만 1.23% 23
2019
Q4 		US$140만 매수
+28,514
신규 +US$135만 1.66% 13

DOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$206억 34.61% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.14억 14.43% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California AUM US$11.5억 33.6% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

PBMares Wealth Management의 DOL 포지션: 2025년 3분기 리뷰

PBMares Wealth Management 측은 2025년 3분기에 WisdomTree True Developed International Fund (DOL) 지분을 0.29% 늘리고, 약 US$1.1천 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,301주로 늘렸으며 평가액은 US$39.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #127예요.

PBMares Wealth Management 측은 2019년 4분기에 DOL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$140만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 104개가 2025년 3분기 기준으로 DOL 주식을 보유하고 있어요.

  • PBMares Wealth Management 측은 2025년 3분기 기준으로 US$39.2만 상당의 WisdomTree True Developed International Fund 주식 6,301주를 보유했어요.
  • PBMares Wealth Management 측은 2025년 3분기에 WisdomTree True Developed International Fund 주식 18주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.1천 규모예요.
  • 2025년 3분기에 PBMares Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree True Developed International Fund 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #127위였습니다.
  • PBMares Wealth Management 측은 2019년 4분기에 WisdomTree True Developed International Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • PBMares Wealth Management의 WisdomTree True Developed International Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$140만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 104개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 WisdomTree True Developed International Fund 주식을 보유했어요.

2025년 10월 27일에 제출된 PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.