de PBMares Wealth Management Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 1.27 M	Vender	30,090 -200	-0.7%	-USD 8.42 k	0.21%	60
2025 Q2	USD 1.27 M	Vender	30,290 -636	-2%	-USD 26.4 k	0.23%	55
2025 Q1	USD 1.3 M	Vender	30,926 -344	-1%	-USD 14.2 k	0.26%	54
2024 Q4	USD 1.27 M	Vender	31,270 -783	-2%	-USD 32.3 k	0.26%	57
2024 Q3	USD 1.36 M	Vender	32,053 -712	-2%	-USD 29.7 k	0.28%	51
2024 Q2	USD 1.34 M	Vender	32,765 -66	-0.2%	-USD 2.69 k	0.33%	47
2024 Q1	USD 1.35 M	Vender	32,831 -1,567	-5%	-USD 64.3 k	0.35%	47
2023 Q4	USD 1.42 M	Vender	34,398 -878	-2%	-USD 35.2 k	0.43%	41
2023 Q3	USD 1.4 M	Comprar	35,276 +2,242	+7%	+USD 91.4 k	0.51%	35
2023 Q2	USD 1.36 M	Comprar	33,034 +8,756	+36%	+USD 369 k	0.49%	40
2023 Q1	USD 1.04 M	Mantener	24,278	–	–	0.39%	47
2022 Q4	USD 999 k	Mantener	24,278	–	–	0.4%	49
2022 Q3	USD 987 k	Comprar	24,278 +18,132	+295%	+USD 802 k	0.43%	47
2022 Q2	USD 270 k	Comprar	+6,146	Nuevas	+USD 281 k	0.12%	125

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 769 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia AUM de USD 769 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año

Insight Wealth Strategies San Ramon, California AUM de USD 1011 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de USD 205 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DFIP: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management redujo su participación en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en 0.66% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.42 k, y conservó 30,090 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #60.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFIP en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T4 2023. Al cierre de T3 2025, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 30,090 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF con un valor de USD 1.27 M.
PBMares Wealth Management vendió 200 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 8.42 k.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF representó 0.21% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 60.
PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de PBMares Wealth Management en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2025, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.