PBMares Wealth Managements Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	30.090 -200	-0,7 %	-8.418 $	0,21 %	60
2025 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	30.290 -636	-2 %	-26.435 $	0,23 %	55
2025 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	30.926 -344	-1 %	-14.191 $	0,26 %	54
2024 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	31.270 -783	-2 %	-32.314 $	0,26 %	57
2024 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	32.053 -712	-2 %	-29.664 $	0,28 %	51
2024 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	32.765 -66	-0,2 %	-2.693 $	0,33 %	47
2024 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	32.831 -1.567	-5 %	-64.294 $	0,35 %	47
2023 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	34.398 -878	-2 %	-35.241 $	0,43 %	41
2023 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	35.276 +2.242	+7 %	+91.400 $	0,51 %	35
2023 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	33.034 +8.756	+36 %	+369.093 $	0,49 %	40
2023 Q1	1,04 Mio. $	Halten	24.278	–	–	0,39 %	47
2022 Q4	999.282 $	Halten	24.278	–	–	0,4 %	49
2022 Q3	987.000 $	Kaufen	24.278 +18.132	+295 %	+802.191 $	0,43 %	47
2022 Q2	270.000 $	Kaufen	+6.146	Neu	+280.801 $	0,12 %	125

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia 769 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Insight Wealth Strategies San Ramon, California 1,01 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2025 um 0,66 %, verkaufte schätzungsweise 8.418 $ und hielt danach 30.090 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 30.090 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
PBMares Wealth Management verkaufte 200 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 8.418 $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q3 2025 0,21 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von PBMares Wealth Management in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .