de Parkshore Wealth Management Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Parkshore Wealth Management Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-8,896	Cerradas	-USD 218 k	–	72
2026 Q2	USD 218 k	Comprar	8,896 +84	+1%	+USD 2.04 k	0.06%	70
2026 Q1	USD 210 k	Vender	8,812 -2,427	-22%	-USD 58.8 k	0.07%	67
2025 Q4	USD 272 k	Comprar	11,239 +69	+0.6%	+USD 1.67 k	0.1%	59
2025 Q3	USD 267 k	Mantener	11,170	–	–	0.11%	58
2025 Q2	USD 261 k	Vender	11,170 -9,358	-46%	-USD 218 k	0.13%	55
2025 Q1	USD 490 k	Vender	20,528 -42	-0.2%	-USD 1.03 k	0.28%	40
2024 Q4	USD 508 k	Comprar	+20,570	Nuevas	+USD 512 k	0.31%	43

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de USD 286 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 209 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Parkshore Wealth Management en PWZ: resumen de T3 2026

Parkshore Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T3 2026, liquidando una posición de 8,896 acciones por un valor estimado de USD 218 k.

Parkshore Wealth Management reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 508 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Parkshore Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Parkshore Wealth Management vendió 8,896 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 218 k.
Parkshore Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Parkshore Wealth Management en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 508 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Parkshore Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.