Parkshore Wealth Managements Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Parkshore Wealth Management Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-8.896	Geschlossen	-218.031 $	–	72
2026 Q2	218.031 $	Kaufen	8.896 +84	+1 %	+2.037 $	0,06 %	70
2026 Q1	210.342 $	Verkaufen	8.812 -2.427	-22 %	-58.797 $	0,07 %	67
2025 Q4	271.538 $	Kaufen	11.239 +69	+0,6 %	+1.671 $	0,1 %	59
2025 Q3	267.186 $	Halten	11.170	–	–	0,11 %	58
2025 Q2	260.708 $	Verkaufen	11.170 -9.358	-46 %	-218.361 $	0,13 %	55
2025 Q1	489.593 $	Verkaufen	20.528 -42	-0,2 %	-1.026 $	0,28 %	40
2024 Q4	508.079 $	Kaufen	+20.570	Neu	+512.189 $	0,31 %	43

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California 286 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas 209 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Parkshore Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Parkshore Wealth Management hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.896 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 218.031 $.

Parkshore Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PWZ und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 508.079 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Parkshore Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Parkshore Wealth Management verkaufte 8.896 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 218.031 $.
Parkshore Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Parkshore Wealth Management in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 508.079 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Parkshore Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .