de Olistico Wealth iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 76.2 k	Vender	474 -30	-6%	-USD 5.03 k	0.03%	140
2026 Q2	USD 83 k	Mantener	504	–	–	0.04%	135
2026 Q1	USD 73.5 k	Mantener	504	–	–	0.04%	138
2025 Q4	USD 71.1 k	Comprar	+504	Nuevas	+USD 70.5 k	0.03%	134
2025 Q3	–	Vender	-824	Cerradas	-USD 109 k	–	219
2025 Q2	USD 109 k	Comprar	824 +1	+0.1%	+USD 125	0.06%	123
2025 Q1	USD 104 k	Vender	823 -21	-2%	-USD 2.73 k	0.06%	123
2024 Q4	USD 109 k	Comprar	844 +1	+0.1%	+USD 134	0.06%	123
2024 Q3	USD 112 k	Vender	843 -278	-25%	-USD 35.1 k	0.07%	123
2024 Q2	USD 135 k	Comprar	+1,121	Nuevas	+USD 136 k	0.09%	109
2024 Q1	–	Vender	-1,747	Cerradas	-USD 203 k	–	106
2023 Q4	USD 203 k	Comprar	+1,747	Nuevas	+USD 186 k	0.16%	102

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 458 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin AUM de USD 245 M

Posición de Olistico Wealth en IWS: resumen de T3 2026

Olistico Wealth redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.03 k, y conservó 474 acciones valuadas en USD 76.2 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 203 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 474 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 76.2 k.
Olistico Wealth vendió 30 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.03 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 140.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Olistico Wealth en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 203 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.