de Olistico Wealth iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Olistico Wealth Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 76,2 mil	Vender	474 -30	-6%	-US$ 5,03 mil	0,03%	140
2026 Q2	US$ 83 mil	Manter	504	–	–	0,04%	135
2026 Q1	US$ 73,5 mil	Manter	504	–	–	0,04%	138
2025 Q4	US$ 71,1 mil	Comprar	+504	Nova	+US$ 70,5 mil	0,03%	134
2025 Q3	–	Vender	-824	Encerrada	-US$ 109 mil	–	219
2025 Q2	US$ 109 mil	Comprar	824 +1	+0,1%	+US$ 125	0,06%	123
2025 Q1	US$ 104 mil	Vender	823 -21	-2%	-US$ 2,73 mil	0,06%	123
2024 Q4	US$ 109 mil	Comprar	844 +1	+0,1%	+US$ 134	0,06%	123
2024 Q3	US$ 112 mil	Vender	843 -278	-25%	-US$ 35,1 mil	0,07%	123
2024 Q2	US$ 135 mil	Comprar	+1.121	Nova	+US$ 136 mil	0,09%	109
2024 Q1	–	Vender	-1.747	Encerrada	-US$ 203 mil	–	106
2023 Q4	US$ 203 mil	Comprar	+1.747	Nova	+US$ 186 mil	0,16%	102

Outros fundos que detêm IWS

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 458 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de US$ 597 mi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin AUM de US$ 245 mi

Análise da posição de Olistico Wealth em IWS no T3 2026

Olistico Wealth reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,03 mil e ficando com 474 ações avaliadas em US$ 76,2 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 203 mil em T4 2023. 235 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Olistico Wealth detinha 474 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 76,2 mil.
Olistico Wealth vendeu 30 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,03 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,03% da carteira de Olistico Wealth em T3 2026, sua posição nº 140.
Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Olistico Wealth atingiu o pico de US$ 203 mil em T4 2023.
235 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.