NewFocus Financial Group
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de NewFocus Financial Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de NewFocus Financial Group Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		– Vender
-260,144
Cerradas -USD 6.28 M – 109
2020
Q1 		USD 6.28 M Comprar
260,144
+131,171
+102% +USD 4.42 M 2.9% 9
2019
Q4 		USD 4.91 M Vender
128,973
-2,232
-2% -USD 82.5 k 1.92% 13
2019
Q3 		USD 4.76 M Vender
131,205
-2,312
-2% -USD 82.6 k 2.09% 14
2019
Q2 		USD 4.83 M Mantener
133,517
– – 2.24% 14
2019
Q1 		USD 4.78 M Vender
133,517
-2,466
-2% -USD 86.1 k 2.38% 12
2018
Q4 		USD 4.3 M Vender
135,983
-2,076
-2% -USD 71.2 k 2.54% 11
2018
Q3 		USD 5.09 M Vender
138,059
-870
-0.6% -USD 32 k 2.75% 11
2018
Q2 		USD 4.97 M Vender
138,929
-2,961
-2% -USD 104 k 3% 12
2018
Q1 		USD 4.84 M Vender
141,890
-5,410
-4% -USD 189 k 3.04% 11
2017
Q4 		USD 5.2 M Vender
147,300
-978
-0.7% -USD 33.5 k 3.17% 9
2017
Q3 		USD 4.94 M Vender
148,278
-8,337
-5% -USD 272 k 3.21% 9
2017
Q2 		USD 5.1 M Vender
156,615
-172,071
-52% -USD 5.58 M 2.88% 11
2017
Q1 		USD 10.7 M Vender
328,686
-1,299
-0.4% -USD 41.9 k 6.59% 4
2016
Q4 		USD 10.4 M Comprar
329,985
+10,347
+3% +USD 316 k 7% 2
2016
Q3 		USD 9.7 M Comprar
319,638
+1,566
+0.5% +USD 47.6 k 7.02% 1
2016
Q2 		USD 9.49 M Comprar
318,072
+15,990
+5% +USD 464 k 7.01% 1
2016
Q1 		USD 8.67 M Comprar
302,082
+27,414
+10% +USD 723 k 6.35% 4
2015
Q4 		USD 7.37 M Vender
274,668
-18,969
-6% -USD 516 k 5.13% 4
2015
Q3 		USD 7.6 M Comprar
293,637
+11,412
+4% +USD 309 k 5.84% 4
2015
Q2 		USD 7.78 M Comprar
282,225
+7,524
+3% +USD 214 k 5.01% 4
2015
Q1 		USD 7.88 M Comprar
274,701
+248,169
+935% +USD 7.03 M 4.91% 4
2014
Q4 		USD 741 k Comprar
+26,532
Nuevas +USD 718 k 0.51% 37

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NewFocus Financial Group en DON: resumen de T2 2020

NewFocus Financial Group cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2020, liquidando una posición de 260,144 acciones por un valor estimado de USD 6.28 M.

NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en DON en T4 2014 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2017. Al cierre de T2 2020, 285 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • NewFocus Financial Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • NewFocus Financial Group vendió 260,144 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 6.28 M.
  • NewFocus Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2014 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de NewFocus Financial Group en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2020, 285 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de NewFocus Financial Group correspondiente a T2 2020, presentado el 21 jul 2020.