Monterey Private Wealth
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de Monterey Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Monterey Private Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 15.4 M Comprar
69,560
+2,966
+4% +USD 708 k 4.54% 6
2024
Q4 		USD 16 M Comprar
66,594
+3,744
+6% +USD 921 k 5.28% 5
2024
Q3 		USD 14.9 M Comprar
62,850
+17,049
+37% +USD 3.87 M 5.08% 5
2024
Q2 		USD 10 M Comprar
45,801
+1,648
+4% +USD 362 k 3.73% 5
2024
Q1 		USD 10.1 M Comprar
44,153
+3,369
+8% +USD 725 k 4.05% 5
2023
Q4 		USD 8.7 M Vender
40,784
-1,543
-4% -USD 297 k 3.93% 6
2023
Q3 		USD 8 M Comprar
42,327
+1,436
+4% +USD 286 k 4.02% 7
2023
Q2 		USD 8.13 M Comprar
40,891
+597
+1% +USD 113 k 3.94% 7
2023
Q1 		USD 7.64 M Comprar
40,294
+895
+2% +USD 174 k 3.92% 7
2022
Q4 		USD 7.23 M Vender
39,399
-271
-0.7% -USD 50.2 k 3.9% 7
2022
Q3 		USD 6.82 M Vender
39,670
-2,367
-6% -USD 447 k 4.09% 7
2022
Q2 		USD 7.4 M Vender
42,037
-4,438
-10% -USD 857 k 4.23% 7
2022
Q1 		USD 10 M Vender
46,475
-88
-0.2% -USD 18.5 k 4.84% 5
2021
Q4 		USD 10.5 M Comprar
46,563
+726
+2% +USD 165 k 5.21% 4
2021
Q3 		USD 10.1 M Vender
45,837
-6,017
-12% -USD 1.34 M 5.68% 4
2021
Q2 		USD 11.7 M Comprar
51,854
+1,250
+2% +USD 277 k 6.71% 4
2021
Q1 		USD 11.4 M Comprar
50,604
+5,830
+13% +USD 1.23 M 6.27% 5
2020
Q4 		USD 8.72 M Comprar
44,774
+910
+2% +USD 161 k 5.02% 5
2020
Q3 		USD 6.75 M Vender
43,864
-3,603
-8% -USD 553 k 4.34% 5
2020
Q2 		USD 6.92 M Comprar
47,467
+19,532
+70% +USD 2.62 M 4.93% 5
2020
Q1 		USD 3.22 M Comprar
27,935
+22,920
+457% +USD 3.44 M 2.75% 8
2019
Q4 		USD 831 k Comprar
+5,015
Nuevas +USD 799 k 0.67% 20

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Monterey Private Wealth en VB: resumen de T1 2025

Monterey Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.5% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 708 k y elevar la posición a 69,560 acciones con un valor de USD 15.4 M. La posición representa 4.54% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T1 2025, Monterey Private Wealth tenía 69,560 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 15.4 M.
  • Monterey Private Wealth compró 2,966 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 708 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.54% de la cartera de Monterey Private Wealth en T1 2025 y fue su posición número 6.
  • Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Monterey Private Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 16 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Monterey Private Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.