de MinichMacGregor Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de MinichMacGregor Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-1,149	Cerradas	-USD 25.1 k	–	542
2022 Q4	USD 25.1 k	Comprar	+1,149	Nuevas	+USD 25.2 k	0.01%	269
2020 Q1	–	Vender	-324,798	Cerradas	-USD 6.51 M	–	110
2019 Q4	USD 6.51 M	Comprar	324,798 +31,140	+11%	+USD 603 k	3.63%	9
2019 Q3	USD 5.53 M	Vender	293,658 -101,343	-26%	-USD 1.91 M	3.74%	9
2019 Q2	USD 7.56 M	Comprar	395,001 +30,300	+8%	+USD 567 k	5.28%	4
2019 Q1	USD 6.82 M	Comprar	+364,701	Nuevas	+USD 6.52 M	5.12%	8
2018 Q4	–	Vender	-3,138	Cerradas	-USD 60 k	–	437
2018 Q3	USD 60 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	111
2018 Q2	USD 57 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	108
2018 Q1	USD 55 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	107
2017 Q4	USD 55 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	105
2017 Q3	USD 52 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	104
2017 Q2	USD 50 k	Mantener	3,138	–	–	0.04%	104
2017 Q1	USD 49 k	Vender	3,138 -1,800	-36%	-USD 28.1 k	0.04%	104
2016 Q4	USD 74 k	Mantener	4,938	–	–	0.07%	81
2016 Q3	USD 71 k	Mantener	4,938	–	–	0.07%	85
2016 Q2	USD 69 k	Vender	4,938 -693	-12%	-USD 9.6 k	0.07%	86
2016 Q1	USD 76 k	Vender	5,631 -253,821	-98%	-USD 3.2 M	0.07%	80
2015 Q4	USD 3.76 M	Comprar	+259,452	Nuevas	+USD 3.52 M	3.51%	10

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MinichMacGregor Wealth Management en SCHM: resumen de T1 2023

MinichMacGregor Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T1 2023, liquidando una posición de 1,149 acciones por un valor estimado de USD 25.1 k.

MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T2 2019. Al cierre de T1 2023, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

MinichMacGregor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
MinichMacGregor Wealth Management vendió 1,149 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 25.1 k.
MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de MinichMacGregor Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T2 2019.
Al cierre de T1 2023, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MinichMacGregor Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.