MinichMacGregor Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

MinichMacGregor Wealth Management의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q1	–	매도	-1,149	청산됨	-US$2.51만	–	542
2022 Q4	US$2.51만	매수	+1,149	신규	+US$2.52만	0.01%	269
2020 Q1	–	매도	-324,798	청산됨	-US$651만	–	110
2019 Q4	US$651만	매수	324,798 +31,140	+11%	+US$60.3만	3.63%	9
2019 Q3	US$553만	매도	293,658 -101,343	-26%	-US$191만	3.74%	9
2019 Q2	US$756만	매수	395,001 +30,300	+8%	+US$56.7만	5.28%	4
2019 Q1	US$682만	매수	+364,701	신규	+US$652만	5.12%	8
2018 Q4	–	매도	-3,138	청산됨	-US$6만	–	437
2018 Q3	US$6만	보유	3,138	–	–	0.04%	111
2018 Q2	US$5.7만	보유	3,138	–	–	0.04%	108
2018 Q1	US$5.5만	보유	3,138	–	–	0.04%	107
2017 Q4	US$5.5만	보유	3,138	–	–	0.04%	105
2017 Q3	US$5.2만	보유	3,138	–	–	0.04%	104
2017 Q2	US$5만	보유	3,138	–	–	0.04%	104
2017 Q1	US$4.9만	매도	3,138 -1,800	-36%	-US$2.81만	0.04%	104
2016 Q4	US$7.4만	보유	4,938	–	–	0.07%	81
2016 Q3	US$7.1만	보유	4,938	–	–	0.07%	85
2016 Q2	US$6.9만	매도	4,938 -693	-12%	-US$9.6천	0.07%	86
2016 Q1	US$7.6만	매도	5,631 -253,821	-98%	-US$320만	0.07%	80
2015 Q4	US$376만	매수	+259,452	신규	+US$352만	3.51%	10

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

MinichMacGregor Wealth Management의 SCHM 포지션: 2023년 1분기 리뷰

MinichMacGregor Wealth Management 측은 2023년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 주식을 전량 매도해 1,149주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.51만 규모로 추정돼요.

MinichMacGregor Wealth Management의 경우, 2015년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$756만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 784개가 2023년 1분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

MinichMacGregor Wealth Management 측은 분기 중 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 1분기에 MinichMacGregor Wealth Management 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 1,149주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.51만 규모예요.
MinichMacGregor Wealth Management의 경우, 2015년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
MinichMacGregor Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$756만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 784개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 4월 19일에 제출된 MinichMacGregor Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.