de MinichMacGregor Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de MinichMacGregor Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-1.149	Encerrada	-US$ 25,1 mil	–	542
2022 Q4	US$ 25,1 mil	Comprar	+1.149	Nova	+US$ 25,2 mil	0,01%	269
2020 Q1	–	Vender	-324.798	Encerrada	-US$ 6,51 mi	–	110
2019 Q4	US$ 6,51 mi	Comprar	324.798 +31.140	+11%	+US$ 603 mil	3,63%	9
2019 Q3	US$ 5,53 mi	Vender	293.658 -101.343	-26%	-US$ 1,91 mi	3,74%	9
2019 Q2	US$ 7,56 mi	Comprar	395.001 +30.300	+8%	+US$ 567 mil	5,28%	4
2019 Q1	US$ 6,82 mi	Comprar	+364.701	Nova	+US$ 6,52 mi	5,12%	8
2018 Q4	–	Vender	-3.138	Encerrada	-US$ 60 mil	–	437
2018 Q3	US$ 60 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	111
2018 Q2	US$ 57 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	108
2018 Q1	US$ 55 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	107
2017 Q4	US$ 55 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	105
2017 Q3	US$ 52 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	104
2017 Q2	US$ 50 mil	Manter	3.138	–	–	0,04%	104
2017 Q1	US$ 49 mil	Vender	3.138 -1.800	-36%	-US$ 28,1 mil	0,04%	104
2016 Q4	US$ 74 mil	Manter	4.938	–	–	0,07%	81
2016 Q3	US$ 71 mil	Manter	4.938	–	–	0,07%	85
2016 Q2	US$ 69 mil	Vender	4.938 -693	-12%	-US$ 9,6 mil	0,07%	86
2016 Q1	US$ 76 mil	Vender	5.631 -253.821	-98%	-US$ 3,2 mi	0,07%	80
2015 Q4	US$ 3,76 mi	Comprar	+259.452	Nova	+US$ 3,52 mi	3,51%	10

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MinichMacGregor Wealth Management em SCHM no T1 2023

MinichMacGregor Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T1 2023, vendendo 1.149 ações — uma venda estimada em US$ 25,1 mil.

MinichMacGregor Wealth Management reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T2 2019. 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T1 2023.

MinichMacGregor Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
MinichMacGregor Wealth Management vendeu 1.149 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 25,1 mil.
MinichMacGregor Wealth Management reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de MinichMacGregor Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T2 2019.
784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de MinichMacGregor Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 19 de abr. de 2023.