MinichMacGregor Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MinichMacGregor Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-1.149	Geschlossen	-25.142 $	–	542
2022 Q4	25.142 $	Kaufen	+1.149	Neu	+25.182 $	0,01 %	269
2020 Q1	–	Verkaufen	-324.798	Geschlossen	-6,51 Mio. $	–	110
2019 Q4	6,51 Mio. $	Kaufen	324.798 +31.140	+11 %	+602.923 $	3,63 %	9
2019 Q3	5,53 Mio. $	Verkaufen	293.658 -101.343	-26 %	-1,91 Mio. $	3,74 %	9
2019 Q2	7,56 Mio. $	Kaufen	395.001 +30.300	+8 %	+566.813 $	5,28 %	4
2019 Q1	6,82 Mio. $	Kaufen	+364.701	Neu	+6,52 Mio. $	5,12 %	8
2018 Q4	–	Verkaufen	-3.138	Geschlossen	-60.000 $	–	437
2018 Q3	60.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	111
2018 Q2	57.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	108
2018 Q1	55.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	107
2017 Q4	55.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	105
2017 Q3	52.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	104
2017 Q2	50.000 $	Halten	3.138	–	–	0,04 %	104
2017 Q1	49.000 $	Verkaufen	3.138 -1.800	-36 %	-28.055 $	0,04 %	104
2016 Q4	74.000 $	Halten	4.938	–	–	0,07 %	81
2016 Q3	71.000 $	Halten	4.938	–	–	0,07 %	85
2016 Q2	69.000 $	Verkaufen	4.938 -693	-12 %	-9.551 $	0,07 %	86
2016 Q1	76.000 $	Verkaufen	5.631 -253.821	-98 %	-3,2 Mio. $	0,07 %	80
2015 Q4	3,76 Mio. $	Kaufen	+259.452	Neu	+3,52 Mio. $	3,51 %	10

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von MinichMacGregor Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

MinichMacGregor Wealth Management hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.149 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 25.142 $.

MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHM und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 7,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

MinichMacGregor Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
MinichMacGregor Wealth Management verkaufte 1.149 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 25.142 $.
MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von MinichMacGregor Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2019 mit 7,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von MinichMacGregor Wealth Management für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .