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de Measured Wealth Private Client Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Measured Wealth Private Client Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 720 k Vender
8,743
-183
-2% -USD 14.2 k 0.17% 88
2026
Q1 		USD 635 k Vender
8,926
-495
-5% -USD 36.3 k 0.17% 87
2025
Q4 		USD 656 k Vender
9,421
-89
-0.9% -USD 6.14 k 0.17% 78
2025
Q3 		USD 651 k Mantener
9,510
– – 0.18% 77
2025
Q2 		USD 606 k Vender
9,510
-295
-3% -USD 17.7 k 0.18% 82
2025
Q1 		USD 586 k Vender
9,805
-90
-0.9% -USD 5.79 k 0.19% 75
2024
Q4 		USD 644 k Vender
9,895
-380
-4% -USD 25.4 k 0.21% 64
2024
Q3 		USD 666 k Vender
10,275
-33
-0.3% -USD 2.06 k 0.22% 61
2024
Q2 		USD 619 k Vender
10,308
-1,743
-14% -USD 105 k 0.22% 71
2024
Q1 		USD 751 k Vender
12,051
-488
-4% -USD 28.9 k 0.26% 65
2023
Q4 		USD 748 k Mantener
12,539
– – 0.28% 59
2023
Q3 		USD 658 k Vender
12,539
-90
-0.7% -USD 4.96 k 0.26% 63
2023
Q2 		USD 692 k Vender
12,629
-154
-1% -USD 8.03 k 0.26% 56
2023
Q1 		USD 674 k Comprar
12,783
+138
+1% +USD 7.47 k 0.26% 53
2022
Q4 		USD 647 k Comprar
12,645
+82
+0.7% +USD 4.22 k 0.27% 53
2022
Q3 		USD 584 k Mantener
12,563
– – 0.26% 54
2022
Q2 		USD 603 k Comprar
+12,563
Nuevas +USD 651 k 0.27% 56
2022
Q1 		– Vender
-13,663
Cerradas -USD 820 k – 179
2021
Q4 		USD 820 k Mantener
13,663
– – 0.29% 48
2021
Q3 		USD 786 k Vender
13,663
-229
-2% -USD 13.2 k 0.3% 52
2021
Q2 		USD 811 k Comprar
+13,892
Nuevas +USD 808 k 0.26% 61

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Measured Wealth Private Client Group en DFAS: resumen de T2 2026

Measured Wealth Private Client Group redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.2 k, y conservó 8,743 acciones valuadas en USD 720 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Measured Wealth Private Client Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 820 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Measured Wealth Private Client Group tenía 8,743 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 720 k.
  • Measured Wealth Private Client Group vendió 183 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.2 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.17% de la cartera de Measured Wealth Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 88.
  • Measured Wealth Private Client Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Measured Wealth Private Client Group en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 820 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Measured Wealth Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.