Measured Wealth Private Client Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Measured Wealth Private Client Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	719.857 $	Verkaufen	8.743 -183	-2 %	-14.177 $	0,17 %	88
2026 Q1	634.906 $	Verkaufen	8.926 -495	-5 %	-36.327 $	0,17 %	87
2025 Q4	656.361 $	Verkaufen	9.421 -89	-0,9 %	-6.135 $	0,17 %	78
2025 Q3	651.055 $	Halten	9.510	–	–	0,18 %	77
2025 Q2	605.882 $	Verkaufen	9.510 -295	-3 %	-17.685 $	0,18 %	82
2025 Q1	585.849 $	Verkaufen	9.805 -90	-0,9 %	-5.788 $	0,19 %	75
2024 Q4	643.967 $	Verkaufen	9.895 -380	-4 %	-25.415 $	0,21 %	64
2024 Q3	666.437 $	Verkaufen	10.275 -33	-0,3 %	-2.065 $	0,22 %	61
2024 Q2	619.305 $	Verkaufen	10.308 -1.743	-14 %	-104.902 $	0,22 %	71
2024 Q1	751.259 $	Verkaufen	12.051 -488	-4 %	-28.876 $	0,26 %	65
2023 Q4	747.575 $	Halten	12.539	–	–	0,28 %	59
2023 Q3	658.172 $	Verkaufen	12.539 -90	-0,7 %	-4.958 $	0,26 %	63
2023 Q2	692.069 $	Verkaufen	12.629 -154	-1 %	-8.034 $	0,26 %	56
2023 Q1	673.664 $	Kaufen	12.783 +138	+1 %	+7.472 $	0,26 %	53
2022 Q4	646.792 $	Kaufen	12.645 +82	+0,7 %	+4.221 $	0,27 %	53
2022 Q3	584.000 $	Halten	12.563	–	–	0,26 %	54
2022 Q2	603.000 $	Kaufen	+12.563	Neu	+651.388 $	0,27 %	56
2022 Q1	–	Verkaufen	-13.663	Geschlossen	-820.000 $	–	179
2021 Q4	820.000 $	Halten	13.663	–	–	0,29 %	48
2021 Q3	786.000 $	Verkaufen	13.663 -229	-2 %	-13.209 $	0,3 %	52
2021 Q2	811.000 $	Kaufen	+13.892	Neu	+808.162 $	0,26 %	61

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Measured Wealth Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Measured Wealth Private Client Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 14.177 $ und hielt danach 8.743 Aktien im Wert von 719.857 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Measured Wealth Private Client Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 820.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Measured Wealth Private Client Group 8.743 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 719.857 $.
Measured Wealth Private Client Group verkaufte 183 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.177 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Measured Wealth Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 88.
Measured Wealth Private Client Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Measured Wealth Private Client Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 820.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Measured Wealth Private Client Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .