de Lyell Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 250 k	Vender	4,474 -200	-4%	-USD 10.2 k	0.02%	216
2026 Q1	USD 214 k	Vender	4,674 -2,100	-31%	-USD 100 k	0.02%	207
2025 Q4	USD 311 k	Mantener	6,774	–	–	0.02%	180
2025 Q3	USD 308 k	Mantener	6,774	–	–	0.02%	183
2025 Q2	USD 275 k	Mantener	6,774	–	–	0.02%	189
2025 Q1	USD 256 k	Mantener	6,774	–	–	0.02%	182
2024 Q4	USD 282 k	Mantener	6,774	–	–	0.03%	175
2024 Q3	USD 281 k	Mantener	6,774	–	–	0.03%	180
2024 Q2	USD 258 k	Comprar	+6,774	Nuevas	+USD 258 k	0.02%	178

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en PRFZ: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 4.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 k, y conservó 4,474 acciones valuadas en USD 250 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #216.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRFZ en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 311 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 4,474 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 250 k.
Lyell Wealth Management vendió 200 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.2 k.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.02% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 216.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Lyell Wealth Management en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 311 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.