Lyell Wealth Managements Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	249.505 $	Verkaufen	4.474 -200	-4 %	-10.184 $	0,02 %	216
2026 Q1	214.388 $	Verkaufen	4.674 -2.100	-31 %	-100.091 $	0,02 %	207
2025 Q4	310.850 $	Halten	6.774	–	–	0,02 %	180
2025 Q3	307.667 $	Halten	6.774	–	–	0,02 %	183
2025 Q2	275.491 $	Halten	6.774	–	–	0,02 %	189
2025 Q1	256.457 $	Halten	6.774	–	–	0,02 %	182
2024 Q4	281.858 $	Halten	6.774	–	–	0,03 %	175
2024 Q3	281.452 $	Halten	6.774	–	–	0,03 %	180
2024 Q2	258.353 $	Kaufen	+6.774	Neu	+258.110 $	0,02 %	178

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q2 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 10.184 $ und hielt danach 4.474 Aktien im Wert von 249.505 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #216.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 310.850 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 4.474 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 249.505 $.
Lyell Wealth Management verkaufte 200 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.184 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 216.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q4 2025 mit 310.850 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .