de Lyell Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 250 mil	Vender	4.474 -200	-4%	-US$ 10,2 mil	0,02%	216
2026 Q1	US$ 214 mil	Vender	4.674 -2.100	-31%	-US$ 100 mil	0,02%	207
2025 Q4	US$ 311 mil	Manter	6.774	–	–	0,02%	180
2025 Q3	US$ 308 mil	Manter	6.774	–	–	0,02%	183
2025 Q2	US$ 275 mil	Manter	6.774	–	–	0,02%	189
2025 Q1	US$ 256 mil	Manter	6.774	–	–	0,02%	182
2024 Q4	US$ 282 mil	Manter	6.774	–	–	0,03%	175
2024 Q3	US$ 281 mil	Manter	6.774	–	–	0,03%	180
2024 Q2	US$ 258 mil	Comprar	+6.774	Nova	+US$ 258 mil	0,02%	178

Outros fundos que detêm PRFZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em PRFZ no T2 2026

Lyell Wealth Management reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 4,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,2 mil e ficando com 4.474 ações avaliadas em US$ 250 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 216.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 311 mil em T4 2025. 362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 4.474 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 250 mil.
Lyell Wealth Management vendeu 200 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,02% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 216.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 311 mil em T4 2025.
362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.