Lutz Financial Services
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de Lutz Financial Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lutz Financial Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.6 M Vender
238,326
-495
-0.2% -USD 38.3 k 1.2% 22
2026
Q1 		USD 17 M Comprar
238,821
+1,620
+0.7% +USD 119 k 1.14% 22
2025
Q4 		USD 16.5 M Comprar
237,201
+4,708
+2% +USD 325 k 1.12% 22
2025
Q3 		USD 15.9 M Vender
232,493
-2,607
-1% -USD 174 k 1.15% 22
2025
Q2 		USD 15 M Comprar
235,100
+8,674
+4% +USD 520 k 1.16% 22
2025
Q1 		USD 13.5 M Vender
226,426
-3,199
-1% -USD 206 k 1.11% 24
2024
Q4 		USD 14.9 M Comprar
229,625
+854
+0.4% +USD 57.1 k 1.21% 22
2024
Q3 		USD 14.8 M Comprar
228,771
+777
+0.3% +USD 48.6 k 1.2% 23
2024
Q2 		USD 13.7 M Vender
227,994
-724
-0.3% -USD 43.6 k 1.19% 25
2024
Q1 		USD 14.3 M Comprar
228,718
+507
+0.2% +USD 30 k 1.25% 23
2023
Q4 		USD 13.6 M Comprar
228,211
+5,067
+2% +USD 272 k 1.28% 22
2023
Q3 		USD 11.7 M Vender
223,144
-2,057
-0.9% -USD 113 k 1.28% 21
2023
Q2 		USD 12.3 M Comprar
225,201
+430
+0.2% +USD 22.4 k 1.33% 21
2023
Q1 		USD 11.8 M Comprar
224,771
+293
+0.1% +USD 15.9 k 1.35% 21
2022
Q4 		USD 11.5 M Comprar
224,478
+767
+0.3% +USD 39.5 k 1.41% 20
2022
Q3 		USD 10.4 M Vender
223,711
-2,436
-1% -USD 124 k 1.42% 20
2022
Q2 		USD 10.9 M Vender
226,147
-2,535
-1% -USD 131 k 1.44% 22
2022
Q1 		USD 12.8 M Comprar
228,682
+12,854
+6% +USD 724 k 1.58% 18
2021
Q4 		USD 12.9 M Vender
215,828
-9,668
-4% -USD 584 k 1.59% 20
2021
Q3 		USD 13 M Vender
225,496
-245
-0.1% -USD 14.1 k 1.68% 20
2021
Q2 		USD 13.2 M Comprar
+225,741
Nuevas +USD 13.1 M 1.76% 19

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lutz Financial Services en DFAS: resumen de T2 2026

Lutz Financial Services redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.3 k, y conservó 238,326 acciones valuadas en USD 19.6 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services tenía 238,326 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 19.6 M.
  • Lutz Financial Services vendió 495 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 38.3 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.2% de la cartera de Lutz Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.