de Lumbard & Kellner State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lumbard & Kellner Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.3 M	Vender	14,328 -2	-0%	-USD 176	0.39%	52
2026 Q1	USD 1.13 M	Mantener	14,330	–	–	0.39%	51
2025 Q4	USD 1.18 M	Mantener	14,330	–	–	0.41%	48
2025 Q3	USD 1.16 M	Comprar	14,330 +11,342	+380%	+USD 881 k	0.43%	46
2025 Q2	USD 224 k	Mantener	2,988	–	–	0.1%	82
2025 Q1	USD 203 k	Mantener	2,988	–	–	0.09%	79
2024 Q4	USD 213 k	Vender	2,988 -394	-12%	-USD 28.4 k	0.09%	75
2024 Q3	USD 237 k	Mantener	3,382	–	–	0.1%	69
2024 Q2	USD 224 k	Vender	3,382 -310	-8%	-USD 19.8 k	0.11%	68
2024 Q1	USD 237 k	Mantener	3,692	–	–	0.12%	63
2023 Q4	USD 216 k	Comprar	+3,692	Nuevas	+USD 202 k	0.12%	59
2023 Q3	–	Vender	-3,692	Cerradas	-USD 203 k	–	60
2023 Q2	USD 203 k	Comprar	+3,692	Nuevas	+USD 190 k	0.11%	65
2023 Q1	–	Vender	-3,692	Cerradas	-USD 175 k	–	97
2022 Q4	USD 175 k	Comprar	+3,692	Nuevas	+USD 175 k	0.09%	83
2022 Q2	–	Vender	-4,286	Cerradas	-USD 238 k	–	91
2022 Q1	USD 238 k	Comprar	4,286 +673	+19%	+USD 36.9 k	0.09%	80
2021 Q4	USD 207 k	Comprar	+3,613	Nuevas	+USD 204 k	0.08%	85
2021 Q3	–	Vender	-3,811	Cerradas	-USD 202 k	–	103
2021 Q2	USD 202 k	Comprar	+3,811	Nuevas	+USD 197 k	0.08%	92
2021 Q1	–	Vender	-7,493	Cerradas	-USD 345 k	–	104
2020 Q4	USD 345 k	Comprar	+7,493	Nuevas	+USD 327 k	0.14%	83

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lumbard & Kellner en SPTM: resumen de T2 2026

Lumbard & Kellner redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.01% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 176, y conservó 14,328 acciones valuadas en USD 1.3 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Lumbard & Kellner reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner tenía 14,328 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 1.3 M.
Lumbard & Kellner vendió 2 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 176.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.39% de la cartera de Lumbard & Kellner en T2 2026 y fue su posición número 52.
Lumbard & Kellner reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.