de Lord & Richards Wealth Management BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lord & Richards Wealth Management Detalles de la acción PCMM Actividad de fondos de PCMM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-45,298	Cerradas	-USD 2.26 M	–	84
2026 Q2	USD 2.26 M	Vender	45,298 -1,138	-2%	-USD 56.4 k	1.77%	16
2026 Q1	USD 2.28 M	Vender	46,436 -514	-1%	-USD 25.7 k	2%	13
2025 Q4	USD 2.35 M	Comprar	46,950 +3,277	+8%	+USD 165 k	2.02%	13
2025 Q3	USD 2.21 M	Comprar	+43,673	Nuevas	+USD 2.21 M	2.02%	12

Otros fondos que tienen PCMM en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

WT Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 357 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Balance Wealth Delaware, Ohio AUM de USD 417 M 14.07% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

GRWP

Green Ridge Wealth Planning Montville, New Jersey AUM de USD 249 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 115 M 11.8% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de USD 185 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lord & Richards Wealth Management en PCMM: resumen de T3 2026

Lord & Richards Wealth Management cerró por completo su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) en T3 2026, liquidando una posición de 45,298 acciones por un valor estimado de USD 2.26 M.

Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en PCMM en T3 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.35 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCMM.

Lord & Richards Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lord & Richards Wealth Management vendió 45,298 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.26 M.
Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF en T3 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Lord & Richards Wealth Management en BondBloxx Private Credit CLO ETF alcanzó su máximo de USD 2.35 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BondBloxx Private Credit CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lord & Richards Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.