Lord & Richards Wealth Managements BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lord & Richards Wealth Management Aktiendetails zu PCMM Fondsaktivität für PCMM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-45.298	Geschlossen	-2,26 Mio. $	–	84
2026 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	45.298 -1.138	-2 %	-56.429 $	1,77 %	16
2026 Q1	2,28 Mio. $	Verkaufen	46.436 -514	-1 %	-25.713 $	2 %	13
2025 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	46.950 +3.277	+8 %	+164.634 $	2,02 %	13
2025 Q3	2,21 Mio. $	Kaufen	+43.673	Neu	+2,21 Mio. $	2,02 %	12

Weitere Fonds mit PCMM im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WT Wealth Management Scottsdale, Arizona 357 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRWP

Green Ridge Wealth Planning Montville, New Jersey 249 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania 115 Mio. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolff Wiese Magana Carslbad, California 218 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCMM-Position von Lord & Richards Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lord & Richards Wealth Management hat die Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 45.298 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,26 Mio. $.

Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in PCMM und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds PCMM.

Lord & Richards Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lord & Richards Wealth Management verkaufte 45.298 Aktien von BondBloxx Private Credit CLO ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.
Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Lord & Richards Wealth Management in BondBloxx Private Credit CLO ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds BondBloxx Private Credit CLO ETF.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .