de Lord & Richards Wealth Management BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Histórico de posições em ações

Carteira de Lord & Richards Wealth Management Detalhes da ação PCMM Atividade dos fundos em PCMM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-45.298	Encerrada	-US$ 2,26 mi	–	84
2026 Q2	US$ 2,26 mi	Vender	45.298 -1.138	-2%	-US$ 56,4 mil	1,77%	16
2026 Q1	US$ 2,28 mi	Vender	46.436 -514	-1%	-US$ 25,7 mil	2%	13
2025 Q4	US$ 2,35 mi	Comprar	46.950 +3.277	+8%	+US$ 165 mil	2,02%	13
2025 Q3	US$ 2,21 mi	Comprar	+43.673	Nova	+US$ 2,21 mi	2,02%	12

Outros fundos que detêm PCMM

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

WT Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 357 mi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Balance Wealth Delaware, Ohio AUM de US$ 417 mi 14,07% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

GRWP

Green Ridge Wealth Planning Montville, New Jersey AUM de US$ 249 mi 26,89% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania AUM de US$ 115 mi 11,8% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 185 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lord & Richards Wealth Management em PCMM no T3 2026

Lord & Richards Wealth Management encerrou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) no T3 2026, vendendo 45.298 ações — uma venda estimada em US$ 2,26 mi.

Lord & Richards Wealth Management reportou uma posição em PCMM pela primeira vez em T3 2025 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,35 mi em T4 2025. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PCMM no fechamento de T3 2026.

Lord & Richards Wealth Management informou que não tinha mais posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Lord & Richards Wealth Management vendeu 45.298 ações de BondBloxx Private Credit CLO ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,26 mi.
Lord & Richards Wealth Management reportou uma posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF pela primeira vez em T3 2025 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de BondBloxx Private Credit CLO ETF de Lord & Richards Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,35 mi em T4 2025.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BondBloxx Private Credit CLO ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lord & Richards Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.