de Balance Wealth BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balance Wealth Detalles de la acción PCMM Actividad de fondos de PCMM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3 M	Comprar	60,122 +1,341	+2%	+USD 66.5 k	0.8%	29
2026 Q1	USD 2.89 M	Comprar	58,781 +1,542	+3%	+USD 77.1 k	0.9%	27
2025 Q4	USD 2.87 M	Vender	57,239 -5,896	-9%	-USD 296 k	0.92%	20
2025 Q3	USD 3.19 M	Comprar	63,135 +13,030	+26%	+USD 659 k	0.79%	21
2025 Q2	USD 2.52 M	Comprar	50,105 +36,604	+271%	+USD 1.85 M	1.48%	16
2025 Q1	USD 687 k	Comprar	+13,501	Nuevas	+USD 686 k	0.45%	52

Otros fondos que tienen PCMM en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Carrera Capital Advisors Troy, Michigan AUM de USD 675 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año

&Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 24.4 mil M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Impact Partnership Wealth Marietta, Georgia AUM de USD 1029 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

WWM

WT Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 357 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balance Wealth en PCMM: resumen de T2 2026

Balance Wealth aumentó su participación en BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 66.5 k y elevar la posición a 60,122 acciones con un valor de USD 3 M. La posición representa 0.8% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Balance Wealth reportó por primera vez una posición en PCMM en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCMM.

Al cierre de T2 2026, Balance Wealth tenía 60,122 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF con un valor de USD 3 M.
Balance Wealth compró 1,341 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 66.5 k.
BondBloxx Private Credit CLO ETF representó 0.8% de la cartera de Balance Wealth en T2 2026 y fue su posición número 29.
Balance Wealth reportó por primera vez una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Balance Wealth en BondBloxx Private Credit CLO ETF alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BondBloxx Private Credit CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.