de Lloyd Advisory Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lloyd Advisory Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,916	Cerradas	-USD 147 k	–	992
2026 Q1	USD 147 k	Comprar	+2,916	Nuevas	+USD 147 k	0.04%	178
2023 Q4	–	Vender	-27,224	Cerradas	-USD 1.37 M	–	328
2023 Q3	USD 1.37 M	Comprar	+27,224	Nuevas	+USD 1.37 M	0.45%	43
2022 Q2	–	Vender	-3,342	Cerradas	-USD 168 k	–	531
2022 Q1	USD 168 k	Comprar	+3,342	Nuevas	+USD 168 k	0.08%	111

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lloyd Advisory Services en USFR: resumen de T2 2026

Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026, liquidando una posición de 2,916 acciones por un valor estimado de USD 147 k.

Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Lloyd Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lloyd Advisory Services vendió 2,916 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Lloyd Advisory Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.