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LBWM

Left Brain Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 332 M Rotación 50.42%
Rendimiento estimado a 1 año 76.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+55%
Rendimiento estimado a 1 año
+76.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+357.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.1 M
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital %
5.19%
10 principales posiciones (%)
42.92%
Posición
119
Nuevas
40
Aumentadas
30
Reducidas
23
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MPWR
Monolithic Power Systems
MPWR
+USD 6.78 M
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 6.59 M
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 6.59 M
4
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 5.86 M
5
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 5.6 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 6.8 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 6.76 M
3
icono de MCK
McKesson
MCK
+USD 6.05 M
4
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 6.03 M
5
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 4.41 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 51.98%
2 Industriales 12.11%
3 Servicios de comunicación 7.95%
4 Finanzas 7.62%
5 Varios 6.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 29.7 M 8.96%
148,498
+1,733
+1% +USD 356 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de TSM
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 22 M 6.63%
46,062
-211
-0.5% -USD 85.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MU
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 14.6 M 4.4%
12,629
+5,446
+76% +USD 4.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 12.8 M 3.87%
17,735
+10,086
+132% +USD 4.65 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ANET
5
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 12.2 M 3.69%
72,101
-1,193
-2% -USD 187 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de GE
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 10.6 M 3.19%
28,283
-208
-0.7% -USD 65.1 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MPWR
7
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
USD 10.4 M 3.12%
7,491
+4,518
+152% +USD 6.78 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.2 M 3.07%
17,528
+16,063
+1,096% +USD 6.59 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.1 M 3.04%
17,870
-2,208
-11% -USD 1.35 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de DELL
10
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 9.8 M 2.96%
+22,773
Nuevas +USD 6.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.8 M 2.96%
27,444
-1,015
-4% -USD 365 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 9.8 M 2.94%
25,832
-709
-3% -USD 284 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMLP
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 7.75 M 2.34%
149,437
-5,294
-3% -USD 278 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.68 M 2.32%
32,221
+307
+1% +USD 77.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BE
15
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 7.64 M 2.3%
25,254
+22,860
+955% +USD 5.86 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CRWD
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 7.52 M 2.27%
+39,416
Nuevas +USD 5.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VRT
17
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 7.44 M 2.24%
22,233
+2,025
+10% +USD 642 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.08 M 2.13%
21,616
-24
-0.1% -USD 7.45 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CB
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 6.83 M 2.06%
20,034
-231
-1% -USD 75.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.25 M 1.88%
45,678
-3,150
-6% -USD 471 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RCL
21
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
USD 5.67 M 1.71%
17,845
+15,308
+603% +USD 4.28 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.41 M 1.63%
5,078
+368
+8% +USD 323 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBKR
23
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
USD 5.4 M 1.63%
61,984
+19,529
+46% +USD 1.63 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVG
24
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
USD 5.3 M 1.6%
413,881
-41,580
-9% -USD 524 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.22 M 1.57%
5,579
+10
+0.2% +USD 10 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FA
FDx Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 332 M 22.76% Rendimiento estimado a 1 año
A
Argentarii Cincinnati, Ohio AUM de USD 332 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore AUM de USD 332 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama AUM de USD 332 M 23.48% Rendimiento estimado a 1 año
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California AUM de USD 332 M 42.15% Rendimiento estimado a 1 año
LKBC
L.K. Benson & Company Baltimore, Maryland AUM de USD 332 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
LCAM
Long Corridor Asset Management Hong Kong AUM de USD 331 M 10.35% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de USD 332 M 45.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Left Brain Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Left Brain Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 30% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Left Brain Wealth Management destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dell: 22,773 acciones con un valor de USD 9.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 52% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.49 M.

  • La mayor compra de Left Brain Wealth Management en T2 2026 fue Dell: 22,773 acciones por un valor de USD 9.8 M.
  • Left Brain Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Monolithic Power Systems durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.78 M.
  • La mayor reducción de Left Brain Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
  • Left Brain Wealth Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Left Brain Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
  • Left Brain Wealth Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Left Brain Wealth Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.

Según el Informe 13F de Left Brain Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.