de Lee Financial U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 475 k	Comprar	7,149 +180	+3%	+USD 12.7 k	0.06%	105
2026 Q2	USD 487 k	Comprar	+6,969	Nuevas	+USD 466 k	0.06%	112

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en DFAT: resumen de T3 2026

Lee Financial aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 12.7 k y elevar la posición a 7,149 acciones con un valor de USD 475 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 487 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 7,149 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 475 k.
Lee Financial compró 180 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 12.7 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 105.
Lee Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Lee Financial en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 487 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.