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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 298 k | 0.04% |
5,453
-73
| -1% | -USD 3.82 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
1,182
-5,316
| -82% | -USD 1.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 290 k | 0.04% |
1,830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
+1,879
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
3,200
-4,007
| -56% | -USD 308 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
306
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
3,194
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
307
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
2,604
-30,151
| -92% | -USD 3.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 282 k | 0.04% |
+710
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 281 k | 0.04% |
892
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
310
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 460 M
| USD 279 k | 0.04% |
13,636
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 277 k | 0.04% |
5,871
-214
| -4% | -USD 10.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
312
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
775
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 275 k | 0.03% |
3,408
+65
| +2% | +USD 4.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
2,175
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
315
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
525
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
316
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.8 mil M
| USD 273 k | 0.03% |
9,992
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
317
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 273 k | 0.03% |
549
-42
| -7% | -USD 18.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 272 k | 0.03% |
5,537
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
319
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
3,806
-309
| -8% | -USD 27.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
1,206
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
1,292
-339
| -21% | -USD 60.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
5,571
-25
| -0.4% | -USD 1.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 661 M
| USD 262 k | 0.03% |
3,404
-86
| -2% | -USD 6.26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
1,680
-34
| -2% | -USD 4.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
+1,476
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.