de Kathleen S. Wright Associates U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 889 k	Comprar	27,919 +1,179	+4%	+USD 36.8 k	0.33%	56
2025 Q2	USD 787 k	Vender	26,740 -3,164	-11%	-USD 87.6 k	0.31%	58
2025 Q1	USD 842 k	Vender	29,904 -2,410	-7%	-USD 72.9 k	0.35%	55
2024 Q4	USD 999 k	Comprar	32,314 +1,200	+4%	+USD 38 k	0.42%	47
2024 Q3	USD 954 k	Comprar	31,114 +2,542	+9%	+USD 76.2 k	0.39%	51
2024 Q2	USD 831 k	Comprar	28,572 +2,476	+9%	+USD 71.9 k	0.38%	53
2024 Q1	USD 775 k	Comprar	26,096 +11,998	+85%	+USD 342 k	0.37%	56
2023 Q4	USD 403 k	Comprar	14,098 +100	+0.7%	+USD 2.6 k	0.2%	78
2023 Q3	USD 350 k	Comprar	13,998 +4,977	+55%	+USD 131 k	0.2%	81
2023 Q2	USD 232 k	Comprar	+9,021	Nuevas	+USD 221 k	0.15%	76

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en DFSV: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 4.4% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 36.8 k y elevar la posición a 27,919 acciones con un valor de USD 889 k. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 999 k en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 27,919 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 889 k.
Kathleen S. Wright Associates compró 1,179 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un monto estimado de USD 36.8 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.33% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 56.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 999 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2025, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.