Jackson Thornton Wealth Management
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de Jackson Thornton Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jackson Thornton Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 25.5 M Vender
309,328
-1,851
-0.6% -USD 143 k 2.01% 12
2026
Q1 		USD 23.1 M Comprar
311,179
+7,576
+2% +USD 556 k 2.08% 12
2025
Q4 		USD 22 M Vender
303,603
-686
-0.2% -USD 47.3 k 2.08% 12
2025
Q3 		USD 21 M Vender
304,289
-9,418
-3% -USD 629 k 2.13% 12
2025
Q2 		USD 20.5 M Comprar
313,707
+5,257
+2% +USD 315 k 2.35% 11
2025
Q1 		USD 17.2 M Comprar
308,450
+15,799
+5% +USD 1.02 M 2.28% 12
2024
Q4 		USD 19 M Vender
292,651
-4,768
-2% -USD 319 k 2.41% 10
2024
Q3 		USD 19.3 M Vender
297,419
-3,900
-1% -USD 244 k 2.55% 10
2024
Q2 		USD 18.1 M Comprar
301,319
+20,328
+7% +USD 1.22 M 2.77% 9
2024
Q1 		USD 17.5 M Vender
280,991
-4,955
-2% -USD 293 k 2.97% 8
2023
Q4 		USD 17 M Comprar
285,946
+3,373
+1% +USD 181 k 3.13% 8
2023
Q3 		USD 14.8 M Vender
282,573
-2,342
-0.8% -USD 129 k 3.07% 8
2023
Q2 		USD 15.6 M Vender
284,915
-2,280
-0.8% -USD 119 k 3.14% 7
2023
Q1 		USD 15.1 M Vender
287,195
-3,508
-1% -USD 190 k 3.42% 6
2022
Q4 		USD 14.9 M Vender
290,703
-6,825
-2% -USD 351 k 3.55% 6
2022
Q3 		USD 13.8 M Vender
297,528
-3,887
-1% -USD 199 k 3.77% 6
2022
Q2 		USD 14.5 M Comprar
301,415
+3,710
+1% +USD 192 k 4.1% 7
2022
Q1 		USD 16.7 M Comprar
297,705
+4,330
+1% +USD 244 k 4.29% 6
2021
Q4 		USD 17.6 M Comprar
+293,375
Nuevas +USD 17.7 M 5.04% 6

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jackson Thornton Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Jackson Thornton Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.59% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 309,328 acciones valuadas en USD 25.5 M. La posición representa 2.01% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Jackson Thornton Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Jackson Thornton Wealth Management tenía 309,328 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 25.5 M.
  • Jackson Thornton Wealth Management vendió 1,851 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 143 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.01% de la cartera de Jackson Thornton Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Jackson Thornton Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Jackson Thornton Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.