de Investmark Advisory Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Investmark Advisory Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.27 M	Comprar	63,949 +1,781	+3%	+USD 138 k	2%	10
2026 Q1	USD 4.42 M	Vender	62,168 -2,111	-3%	-USD 155 k	1.89%	12
2025 Q4	USD 4.48 M	Comprar	64,279 +464	+0.7%	+USD 32 k	1.91%	11
2025 Q3	USD 4.37 M	Vender	63,815 -1,424	-2%	-USD 95 k	1.89%	12
2025 Q2	USD 4.16 M	Vender	65,239 -17,330	-21%	-USD 1.04 M	1.95%	12
2025 Q1	USD 4.93 M	Comprar	82,569 +4,665	+6%	+USD 300 k	2.44%	8
2024 Q4	USD 5.07 M	Comprar	77,904 +2,480	+3%	+USD 166 k	2.49%	7
2024 Q3	USD 4.89 M	Comprar	75,424 +230	+0.3%	+USD 14.4 k	2.38%	10
2024 Q2	USD 4.52 M	Comprar	75,194 +2,818	+4%	+USD 170 k	2.41%	7
2024 Q1	USD 4.51 M	Vender	72,376 -757	-1%	-USD 44.8 k	2.47%	9
2023 Q4	USD 4.36 M	Comprar	73,133 +6,420	+10%	+USD 344 k	2.56%	8
2023 Q3	USD 3.5 M	Comprar	66,713 +2,822	+4%	+USD 155 k	2.37%	11
2023 Q2	USD 3.5 M	Comprar	63,891 +820	+1%	+USD 42.8 k	2.34%	13
2023 Q1	USD 3.32 M	Comprar	63,071 +2,051	+3%	+USD 111 k	2.44%	12
2022 Q4	USD 3.12 M	Comprar	61,020 +5,175	+9%	+USD 266 k	2.31%	14
2022 Q3	USD 2.6 M	Comprar	55,845 +1,863	+3%	+USD 95.2 k	2.33%	13
2022 Q2	USD 2.59 M	Comprar	53,982 +2,196	+4%	+USD 114 k	2.56%	14
2022 Q1	USD 2.9 M	Comprar	51,786 +2,110	+4%	+USD 119 k	2.99%	12
2021 Q4	USD 2.98 M	Comprar	+49,676	Nuevas	+USD 3 M	2.79%	10

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Investmark Advisory Group en DFAS: resumen de T2 2026

Investmark Advisory Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 138 k y elevar la posición a 63,949 acciones con un valor de USD 5.27 M. La posición representa 2% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Investmark Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Investmark Advisory Group tenía 63,949 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.27 M.
Investmark Advisory Group compró 1,781 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 138 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2% de la cartera de Investmark Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 10.
Investmark Advisory Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Investmark Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.