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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2188 M
Rotación
15.97%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+127%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+0.56%)
Flujo de capital
-USD 201 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.66%
Posición
739
Nuevas
55
Aumentadas
280
Reducidas
310
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 4.93 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 4.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.61% |
| 2 | Tecnología | 17.45% |
| 3 | Finanzas | 6.26% |
| 4 | Industriales | 5.22% |
| 5 | Salud | 4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AllianceBernstein
AB
USD 3111 M
| USD 414 k | 0.02% |
11,859
+500
| +4% | +USD 18.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
502
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
237
+9
| +4% | +USD 16.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
503
Frontline
FRO
USD 10.1 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
8,300
+184
| +2% | +USD 7.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
504
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
18,685
+2,040
| +12% | +USD 50 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
505
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.1 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
1,792
+63
| +4% | +USD 16.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
506
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
3,093
-132
| -4% | -USD 17.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
507
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
13,165
-1,705
| -11% | -USD 54.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
508
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
16,854
-2,707
| -14% | -USD 62 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
509
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
2,752
-57
| -2% | -USD 8.65 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
510
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
1,571
-8
| -0.5% | -USD 2.02 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
511
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1448 M
| USD 388 k | 0.02% |
9,078
+883
| +11% | +USD 39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
512
HSBC
HSBC
USD 308 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
3,862
+223
| +6% | +USD 22.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
513
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 382 k | 0.02% |
4,193
-485
| -10% | -USD 44.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
514
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
3,436
+358
| +12% | +USD 42.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
4,221
-344
| -8% | -USD 30.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
516
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2040 M
| USD 378 k | 0.02% |
4,726
-150
| -3% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
517
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
3,982
+55
| +1% | +USD 5.24 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
518
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 667 M
| USD 373 k | 0.02% |
2,009
-191
| -9% | -USD 36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
519
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
1,361
+289
| +27% | +USD 71.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Lincoln National
LNC
USD 8104 M
| USD 371 k | 0.02% |
9,227
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
521
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
2,289
+342
| +18% | +USD 57 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
522
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 369 k | 0.02% |
3,449
-393
| -10% | -USD 44.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
523
Cardinal Health
CAH
USD 64.1 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
1,657
-56
| -3% | -USD 13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
524
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
2,461
+144
| +6% | +USD 20.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
525
Sempra
SRE
USD 51.2 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
4,635
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integrated Advisors Network mantenía 739 posiciones por un valor de USD 2188 M, un aumento de 0.56% frente a los USD 2176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Integrated Advisors Network muestra 55 nuevos, Aumentaron 280, 310 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665,074 acciones con un valor de USD 4.23 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T3 2026 fue Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665,074 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.4 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Bleichroeder Acquisition Corp II en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.15 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 25% de su cartera de USD 2188 M en T3 2026.
- Integrated Advisors Network abrió 55 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 0.56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2188 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.