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Rehmann Capital Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2185 M
Rotación
10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 264 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 53.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.79%
Posición
729
Nuevas
53
Aumentadas
356
Reducidas
233
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.5% |
| 2 | Tecnología | 10.44% |
| 3 | Finanzas | 4.93% |
| 4 | Salud | 3.84% |
| 5 | Industriales | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 179 M | 8.21% |
1,303,025
+138,126
| +12% | +USD 18.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 168 M | 7.7% |
740,561
+23,850
| +3% | +USD 5.33 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 99.2 M | 4.54% |
1,027,001
+26,320
| +3% | +USD 2.53 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 82 M | 3.75% |
119,369
+8,687
| +8% | +USD 5.79 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 62.1 M | 2.84% |
1,363,514
+67,500
| +5% | +USD 3.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 61.4 M | 2.81% |
212,153
+3,810
| +2% | +USD 1.09 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 41.7 M | 1.91% |
55,728
+34
| +0.1% | +USD 24.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2802 M
| USD 39.7 M | 1.82% |
353,924
+1,271
| +0.4% | +USD 135 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 37 M | 1.7% |
250,706
-1,552
| -0.6% | -USD 220 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 33.2 M | 1.52% |
223,806
-9,778
| -4% | -USD 1.34 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 32.8 M | 1.5% |
356,604
-34,669
| -9% | -USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 30.1 M | 1.38% |
150,653
+2,709
| +2% | +USD 557 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 28 M | 1.28% |
170,453
-2,413
| -1% | -USD 383 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 28 M | 1.28% |
630,644
-7,848
| -1% | -USD 336 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 25.8 M | 1.18% |
293,692
+22,873
| +8% | +USD 1.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 24.8 M | 1.14% |
257,439
-71,116
| -22% | -USD 6.75 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 23.6 M | 1.08% |
284,296
+359
| +0.1% | +USD 28.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 21.9 M | 1% |
43,690
+308
| +0.7% | +USD 148 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 21.5 M | 0.98% |
60,768
+2,898
| +5% | +USD 1.04 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 19.8 M | 0.9% |
52,985
+851
| +2% | +USD 344 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 19 M | 0.87% |
60,357
-3,191
| -5% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 17.4 M | 0.8% |
343,929
+4,950
| +1% | +USD 250 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 16.9 M | 0.77% |
22,885
-273
| -1% | -USD 188 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 16.7 M | 0.76% |
70,007
-4,860
| -6% | -USD 1.22 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2172 M
| USD 15.8 M | 0.73% |
469,691
-21,024
| -4% | -USD 710 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rehmann Capital Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rehmann Capital Advisory Group mantenía 729 posiciones por un valor de USD 2185 M, un aumento de 14% frente a los USD 1921 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rehmann Capital Advisory Group muestra 53 nuevos, Aumentaron 356, 233 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 8,609 acciones con un valor de USD 1.47 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 6.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rehmann Capital Advisory Group en T2 2026 fue SpaceX: 8,609 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- Rehmann Capital Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Rehmann Capital Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 6.75 M.
- Rehmann Capital Advisory Group cerró por completo su posición en SiriusXM en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Rehmann Capital Advisory Group representan 37% de su cartera de USD 2185 M en T2 2026.
- Rehmann Capital Advisory Group abrió 53 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rehmann Capital Advisory Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2185 M.
Según el Informe 13F de Rehmann Capital Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.